Se integra con QuickBooks® en línea Y QuickBooks® Desktop
Integración QuickBooks® para el software inSitu Sales
Conecta la contabilidad de QuickBooks con la toma de pedidos móviles, la facturación y los pedidos B2B en inSitu Sales.. Otorga a cada representante acceso a los datos de campo asignados que necesita. Las instrucciones de registro, los tipos de documentos y la programación de actualizaciones dependen de tu edición de QuickBooks y la configuración aprobada. Comienza con la comparación de ediciones y verifica tu flujo de trabajo antes del lanzamiento.
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ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN · REVISADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Primero, elige tu edición de QuickBooks.
QuickBooks Online
Conecta una empresa autorizada en línea. Importa los datos contables que cumplan los requisitos y envía las transacciones de campo configuradas. El conector inSitu actual envía los pedidos como presupuestos cuando está habilitado.
Consulte los registros en línea, las instrucciones y la configuración.QuickBooks Desktop Enterprise
Conecte el archivo de la empresa mediante QuickBooks Web Connector. Los flujos de trabajo compatibles incluyen pedidos de venta nativos y operaciones de inventario configuradas; confirme su edición, versión y funciones de inventario.
Consulte los registros, las instrucciones y la configuración del escritorio.La integración bidireccional no significa que todos los campos se transfieran en ambas direcciones. Defina la propiedad de los registros y la sincronización, y verifique el documento contable final durante el período de prueba.
SINCRONIZACIÓN DE DOS VÍAS
Conecte a los clientes con las transacciones de venta elegibles. La dirección depende del registro y la edición: el conector en línea actual envía los pedidos configurados como presupuestos; el conector de escritorio admite pedidos de venta nativos.
GESTIONAR INVENTARIO
Permita que los representantes accedan al inventario de la última sincronización exitosa. Confirme el alcance del stock, la asignación de almacenes y cómo los pedidos pendientes afectan la disponibilidad antes de comprometer una cantidad con un cliente.
CONFIGURACIÓN RÁPIDA
Autorice la empresa en línea o configure el conector web de escritorio; luego, confirme las asignaciones, el acceso y la sincronización. Pruebe los registros representativos de clientes, pedidos, facturas y pagos antes del lanzamiento.
Comercio electrónico B2B para QuickBooks
Nuestro portal de comercio electrónico B2B utiliza datos de clientes y productos aprobados de QuickBooks junto con sus catálogos y listas de precios configurados.
Acuerden cómo se aprueban y envían a QuickBooks los pedidos B2B, y luego capaciten a su equipo sobre el acceso a la cuenta, los precios y el estado de los pedidos.
Catálogo de productos digitales interactivos y dinámicos
Administre un catálogo de productos digitales que cambia para adaptarse a sus clientes según sea necesario. Asigne diferentes versiones de su catálogo a los clientes para obtener una ventaja sobre las tendencias de ventas del mercado y los nichos de la industria con necesidades específicas, o haga coincidir mejor los enfoques de productos con los intereses de compra geográficos.
Descuentos por segmento, precios y productos
Utilice las reglas de la lista de precios para ofrecer incentivos de compra únicos que solo sean visibles para los clientes seleccionados. Configure la automatización para ofrecer promociones de descuento para recompensar a un cliente cuando las ventas alcancen un umbral establecido, o cree distintos niveles de clientes con descuentos establecidos.
Acepta pagos digitales o vende con crédito
Las pasarelas de pago integradas permiten transacciones seguras y convenientes con Stripe y Authorize.net. Los usuarios también pueden permitir que los clientes compren a crédito para futuras facturas.
Cree una aplicación de marca blanca para los clientes
Permita que los clientes descarguen su portal de comercio electrónico B2B directamente como una aplicación personalizada desde Google Play Store o App Store. Habilite las notificaciones por SMS y el escaneo de códigos de barras para generar ventas recurrentes.
Fácil integración con nuestro software
Sincronización bidireccional para QuickBooks®
Confirme su producto QuickBooks, edición para su país, plan y funciones habilitadas antes de la implementación. Defina la fuente de información principal para cada registro y revise el alcance de sincronización específico de la edición a continuación.
¿Por qué elegir inSitu Sales?
Nuestro poderoso software de automatización de ventas de campo puede optimizar sus operaciones comerciales.
CAPACIDADES
- Socio oficial de QuickBooks, con integraciones nativas
- Aplicaciones nativas de iOS y Android
- Captura de datos sin conexión
- Comercio electrónico B2B en la nube para la seguridad de los datos
BENEFICIOS
- Sobrealimenta a su equipo de ventas
- Reduce el trabajo manual de conciliación de ventas
- Realice pagos en cualquier lugar y obtenga dinero en efectivo en su negocio antes
- Experiencia de compra consistente para sus clientes
Lleve su catálogo a cualquier parte
Los vendedores podrán Acceda a su inventario e información de productos tras la última sincronización exitosa. Incluso podemos ayudarle a gestionar el inventario de múltiples almacenes. Proporcione a sus representantes los datos que necesitan para cerrar ventas rápidamente con un solo clic.
VENTAS DE QUICKBOOKS REALIZADAS RÁPIDAMENTE
Crea pedidos de ventas con QuickBooks Donde estés
La comercialización móvil es fácil cuando solo necesita administrar su catálogo en un solo lugar. Las actualizaciones se sincronizan desde QuickBooks a inSitu Sales y nuestra solución de escaparate de comercio electrónico B2B. Envíe nuevos productos y cambios directamente a su aplicación y tienda web de marca personalizada.
Además, al vincularse con Stripe o Authorize.Net, su equipo de ventas puede incluso aceptar pagos con tarjeta de crédito sobre la marcha, y los pagos registrados que cumplan los requisitos pueden sincronizarse con QuickBooks mediante las asignaciones contables configuradas.
Empiece con Intuit
Nuestra aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones Intuit para QuickBooks Online y QuickBooks Desktop.
QuickBooks Online
Empiece hoy !Escritorio QuickBooks
Empiece hoy !Testimonios
Esto es lo que dicen algunos de nuestros clientes:
Si ha estado buscando durante todo el tiempo que tengo para encontrar una solución rentable pero progresiva para sus requisitos de CRM, no busque más porque inSitu combinado con QB es, de hecho, ¡es mejor que eso!
Recientemente cambiamos a Quickbooks InSitu y esta combinación fue la ganadora en términos de comunicación óptima de la aplicación y sincronización perfecta.
Realmente nos gusta Insitu. Escuchan, mejorando constantemente. La parte más importante de este tipo de software es el soporte. Siempre están ahí cuando los necesitamos. Insitu gana. ¡Manos abajo!