ACCEDE A LOS DATOS ONLINE DE QB DESDE TU DISPOSITIVO MÓVIL

Integración en línea de QuickBooks® para distribuidores

Nuestra integración de QuickBooks® Online prioriza una sincronización rápida y sencilla para equipar a sus representantes de ventas con todos los datos necesarios de su cuenta.

Simplemente elija los datos que desea que estén disponibles para cada representante y luego importe sus segmentos.

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integración en línea de Quickbooks recortada
Sincronización bidireccional

Sincronice sus clientes, pedidos, facturas, estimaciones y notas de crédito directamente desde su software de contabilidad. Los datos fluyen rápida y fácilmente entre inSitu Sales y NetSuite.

Procesamiento de pagos móviles

Conecte pasarelas de procesamiento de pagos como Stripe y Authorize.net para cobrar cualquier pago total o parcial adeudado.

Seguimiento de inventario en vivo

Realice un seguimiento de los niveles de inventario para garantizar el stock disponible durante las transacciones de ventas transfiriendo productos, intercambiándolos a un almacén diferente o reduciéndolos debido a un inventario insuficiente.

Ventas omnicanal perfectas

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Información después de la sincronización de datos

Su sincronización de datos está completamente automatizada, solo necesita confirmar que todos los campos aplicables para su negocio estén marcados como 'correctos'. Si algún campo no puede conectarse, verifique que su QuickBooks® tenga valores registrados. 

Historial de cuenta

Nuestro software sincroniza todo el historial de facturas, notas de crédito, estimaciones y órdenes de venta. Las facturas abiertas se rastrearán de inmediato. 

Representantes de ventas

Los valores definidos para los representantes de ventas determinarán la interfaz y el acceso que cada uno tiene cuando usa nuestro software para pedidos de ventas. 

Lista de precios 

Si sus representantes estaban usando listas de precios únicas para sus listas de clientes, también las sincronizamos, por lo que no habrá ningún ajuste o cambio en las rutinas. 

Localización

Junto con otra información del cliente, sus ubicaciones se ingresarán directamente en la aplicación de ventas de campo para ayudar en la optimización de la ruta de ventas.

sincronización en línea de Quickbooks recortada

Integración en línea de QuickBooks® para representantes en el campo

Aprenda cómo utilizar datos directamente desde QuickBooks® Online y habilite un proceso de ventas más sólido para sus representantes de ventas en el campo. Controle y segmente datos a nivel granular para clientes, productos, precios e incluso representantes.

facturación móvil SAP B1

Facturación móvil con impresión

Cree facturas móviles que puedan imprimirse en una impresora bluetooth (Bixolon o Zebra) o enviarse por correo electrónico en formato PDF. Utilice la información del cliente para crear automáticamente una plantilla personalizada en segundos. Recopile firmas digitales en cualquier momento durante el contacto.

pedido móvil tomando sap b1

Toma de pedidos móviles

Realice pedidos móviles con un catálogo de productos fácil de usar que permite múltiples niveles de precios, escaneo de códigos de barras y seguimiento del historial de compras por producto, marca y ubicación.

dsd contabilidad de rutas sap b1

Contabilidad de ruta DSD

Optimice las rutas DSD para maximizar la velocidad o minimizar los costos de conducción. Aumente la transparencia con seguimiento GPS en tiempo real y comprobante de entrega.

procesamiento de pagos móviles sap b1

Procesamiento de pagos móviles

Acepte pagos electrónicamente con tarjetas de crédito, Stripe o Authorize.net, y revise el historial de pagos anterior (incluidos los saldos de facturas pendientes o pendientes). Los recibos se pueden imprimir o compartir.

Integración en línea de QuickBooks® para administradores

En el portal de administración, los líderes de ventas pueden utilizar segmentos y asignaciones refinados para ajustar las ventas de campo de forma remota.

gestión de rutas

Gestión de rutas

Asigne rutas optimizadas en un calendario a los representantes según si desea un viaje de ida o de ida y vuelta o para evitar autopistas y carreteras de peaje.

Listas de productos 1

Actualizar inventario con controles

Cargue listas de inventario desde Excel o desde la sincronización de ERP. Luego, los productos se pueden asignar a listas de clientes o a clientes específicos. Ingrese números de código de barras para escanear rápidamente.

Promoción de reglas de precios

Establecer reglas de precios y promociones

Incentivar las compras con reglas de precios y promociones según volumen, costo, etc.

Sincronización de integración 1

Sincronización de fácil integración

La integración para SAP B1 se mantiene lo más simple posible, al tiempo que se transfieren todos los datos esenciales para potenciar las transacciones.

Quickbooks recortados se conectan

Conéctese a QuickBooks® en línea


Después de seleccionar QuickBooks® Online, la opción 'Conectarse a QuickBooks' aparecerá. 

Al hacer clic en esto, lo llevará a donde puede iniciar sesión en su cuenta de Intuit. Una vez que haya iniciado sesión, simplemente guarde la configuración y deje que los datos se sincronicen por completo para acceder a su información con el software inSitu en cualquier momento 

Desde aquí, los cambios que realice en su cuenta Intuit se detectarán y sincronizarán en su software inSitu y en el portal de administración.

Guía paso a paso