INTEGRACIÓN DE QUICKBOOKS ONLINE E INTUIT ENTERPRISE SUITE
QuickBooks Online e Intuit Enterprise Suite, conectados a su equipo de campo.
Utilice la misma integración inSitu Sales para QuickBooks Online o Intuit Enterprise Suite, lo que permite integrar la toma de pedidos móviles, las rutas de Autoventa, las ventas con control de inventario, la facturación y el cobro de pagos en un único flujo de trabajo conectado.
DISPONIBLE EN ELTienda de aplicaciones de QuickBooks
INTEGRACIÓN DE LA SUITE ENTERPRISE DE INTUIT
¿Necesitas ir más allá de QuickBooks Online? Mantén el mismo flujo de trabajo del campo inSitu.
La misma integración con inSitu Sales es compatible con Intuit Enterprise Suite. Conecte los datos contables y de ERP aprobados con las ventas de campo, la ejecución de rutas, el inventario, los presupuestos, las facturas, los pagos, las devoluciones y los pedidos B2B sin modificar la forma en que trabajan los representantes.
CONOZCA LA SUITE ENTERPRISE DE INTUITAsigne las entidades, ubicaciones, almacenes y accesos de usuario aprobados a los flujos de trabajo de campo correctos.
Mantenga alineados los contextos de clientes, productos, inventario, documentos, pagos y devoluciones.
Confirme los objetos compatibles, las reglas de propiedad, las asignaciones y las direcciones de sincronización antes del lanzamiento.
LISTADO OFICIAL DE QUICKBOOKS EN LA TIENDA DE APLICACIONES
Encuentra inSitu Sales en la tienda de aplicaciones de QuickBooks.
Revise la ficha oficial en el mercado, confirme los detalles de la aplicación y comience a conectar inSitu Sales con QuickBooks Online desde una página alojada por Intuit.
TIENDA DE APLICACIONES DE QUICKBOOKSinSitu Sales- Listado oficial en el mercado
- Diseñado para flujos de trabajo de distribuidores.
- Ruta de conexión alojada por Intuit
VENTAS ONLINE Y EN TIENDA CON QUICKBOOKS
Un día de distribución conectado.
Mantenga la información sobre el cliente, el producto, el precio, el inventario, el documento y el contexto de pago vinculada desde la oficina al terreno y viceversa.
Sincronización matutina
Incorpore clientes elegibles, artículos, inventario y documentos abiertos al flujo de trabajo de campo, con precios gestionados en inSitu Sales..
ClientesListoElementosListoInventarioListo Visita del cliente
Proporcione al representante el contexto de la cuenta, los precios específicos del cliente, el historial y el inventario que necesita en ese momento.
Saldo abierto$2,350.00Último pedido28 de agostoDepósitoPrincipal Presupuesto, pedido o factura
Capture un presupuesto, pedido o factura con productos, cantidades, precios, impuestos y notas. Los pedidos enviados a QuickBooks Online se crean allí como presupuestos.
Elementos12Total parcial$1,245.60EstadoCapturado Pago o devolución
Aplique un pago a las facturas abiertas que cumplan los requisitos o registre una devolución y su correspondiente nota de crédito en su flujo de trabajo.
PagoAplicadoDevolverGrabadoNota de créditoCreado QuickBooks actualizado
Devuelva las transacciones de campo que cumplan los requisitos para que el equipo de contabilidad pueda revisar los registros actuales sin tener que volver a introducirlos.
EstimarSincronizadoPagoSincronizadoNota de créditoSincronizado
Sincronización bidireccional
Mantenga sincronizados los registros aprobados de QuickBooks Online y inSitu para que tanto el trabajo de campo como el de oficina se basen en información actualizada.
- Clientes, productos e inventario
- Pedidos inSitu enviados a QBO como estimaciones
- Facturas, pagos y notas de crédito
- Reglas de asignación y de origen de datos configurables
Trabaja online o offline.
Mantenga la actividad sobre el terreno en marcha cuando se pierda la conectividad y, a continuación, sincronice los registros que cumplan los requisitos una vez que el dispositivo se haya vuelto a conectar.
- Capturar órdenes y documentos de campo aprobados
- Mantenga disponibles los datos de los clientes asignados.
- Sincronizar una vez que se restablezca la conectividad.
- Reducir la transferencia de documentos en papel y la reingreso
ACCESO AL CAMPO SIN ASIENTOS DE QUICKBOOKS
Proporcione a los representantes los datos correctos, no acceso a sus libros contables.
Los equipos de campo trabajan en inSitu Sales en lugar de iniciar sesión en QuickBooks Online. Esto mantiene el acceso a la contabilidad limitado, mientras que los representantes obtienen la información operativa que necesitan.
No hay licencias de QuickBooks para los representantes.
Los representantes de ventas utilizan inSitu Sales, por lo que no es necesario comprar una licencia de usuario de QuickBooks Online para cada persona que trabaje sobre el terreno.
Sin cargo de conexión adicional
La conexión con QuickBooks Online no tiene ningún costo adicional de inSitu Sales. Sus suscripciones existentes a inSitu Sales y QuickBooks Online siguen vigentes.
Controla exactamente lo que ven los representantes.
Asigne clientes, productos, precios, saldos, facturas, almacenes y rutas. Los representantes solo verán la información que usted seleccione, no la contabilidad completa de su empresa.
ALCANCE DE INTEGRACIÓN ESPECÍFICO DE LA EDICIÓN
¿Qué se sincroniza con QuickBooks Online?
Utilice esto como punto de partida para la discusión del alcance de su implementación. La integración bidireccional describe el flujo de trabajo general; no significa que cada registro o campo se transfiera en ambas direcciones. La disponibilidad depende de su plan, la configuración habilitada y las asignaciones aprobadas.
| Registro o flujo de trabajo | Dirección respaldada | La propiedad y el alcance están pendientes de confirmación. |
|---|---|---|
| Clientes | QuickBooks Online → inSitu; creación/actualización de clientes elegibles → QuickBooks Online | Utilice QuickBooks como base de datos principal de clientes contables; acuerde qué campos pueden crear o modificar los representantes. |
| Productos e inventario | QuickBooks Online → inSitu | Importe los artículos y existencias elegibles al ámbito de inventario configurado de inSitu. No dé por sentado que se incluyen los sitios de inventario, ubicaciones o niveles de precios de Desktop. |
| Estimaciones | Estimaciones elegibles: inSitu → QuickBooks Online; historial de estimaciones configurado → inSitu | Confirme qué estimaciones se importan y quién las convierte o edita. |
| Pedidos | inSitu → Estimación de QuickBooks Online, cuando la opción "pedidos como estimaciones" está habilitada. | El conector inSitu actual utiliza un Estimate para este flujo de trabajo previo a la facturación. Confirme el tipo de documento antes de iniciar la operación. |
| Facturas y saldos | Facturas elegibles: inSitu → QuickBooks Online; historial de facturas configurado/saldos pendientes → inSitu | Mapear impuestos, artículos y cuentas; confirmar las reglas de aprobación y cómo se reflejan las correcciones contables sobre el terreno. |
| Pagos | Pagos registrados elegibles: inSitu → QuickBooks Online | Confirme la asignación de cliente/factura, el método de pago y la cuenta contable. Registrar un pago y procesar un cargo con tarjeta son pasos separados. |
| Notas de crédito | Notas de crédito elegibles: inSitu → QuickBooks Online; historial de crédito configurado → inSitu | Acordar la aprobación de la devolución y la asignación de impuestos/artículos; confirmar qué créditos históricos son visibles para los representantes. |
| Precios personalizados para cada cliente | Gestionado en inSitu para el flujo de trabajo de ventas aprobado. | Confirme la propiedad de la lista de precios y el acceso del representante. No dé por sentado que los niveles de precios de escritorio se importan a través del conector en línea. |
Configuración y propiedad
Autorice la empresa de QuickBooks Online deseada con un administrador autorizado, confirme la empresa inSitu y los usuarios, y asigne clientes, artículos, impuestos, cuentas y métodos de pago. Habilite únicamente los flujos de documentos necesarios, incluidos los pedidos como presupuestos cuando corresponda.
Acuerden quién puede editar cada registro y qué sistema prevalecerá en caso de discrepancia en los valores. Realicen una prueba con una muestra pequeña antes de ampliar el acceso.
Comprobaciones de sincronización y tiempo
La sincronización de QuickBooks Online depende de una conexión válida, trabajos configurados, la elegibilidad de los registros y un procesamiento exitoso. Una acción en un dispositivo móvil no garantiza que QuickBooks haya aceptado la transacción.
Confirme el cronograma previsto durante el proceso de incorporación. Verifique el registro y el saldo resultantes en ambos sistemas; esta página no garantiza una actualización instantánea ni un intervalo fijo.
Lleva estas seis comprobaciones a tu demostración.
- Asocia un cliente con un artículo. Verifique los impuestos, los términos, las unidades y el precio; confirme qué sistema es propietario de cada campo.
- Crear un orden de campo. Verifique el documento exacto de QuickBooks, las cantidades de las líneas, los descuentos y el total de impuestos.
- Completa el flujo de facturación y pago. Confirme la asignación de la factura, la cuenta de pago y el saldo devuelto al representante.
- Pruebe una devolución. Verifique la aprobación, la nota de crédito y el tratamiento del inventario para su flujo de trabajo.
- Trabaja sin conexión y luego vuelve a conectarte. Compruebe qué información está disponible en el dispositivo y verifique el registro final de QuickBooks después de la sincronización.
- Solucionar un error de sincronización. Acordar quién revisará los errores y demostrar que reintentar la transacción no genera una transacción duplicada.
El alcance de la integración se revisó el 6 de septiembre de 2026.
DISEÑADO PARA FLUJOS DE TRABAJO DE DISTRIBUCIÓN
QuickBooks se encarga de la contabilidad. inSitu traslada el flujo de trabajo al terreno.
Los conectores genéricos mueven filas. Los equipos de distribución también necesitan asignaciones de clientes, entrada de pedidos móviles, ejecución de rutas, contexto de inventario, facturas, pagos, devoluciones y registros de entrega.
EXPLORA TODAS LAS OPCIONES DE VENTAS DE CAMPO DE QUICKBOOKS- Precios del cliente e historial de cuenta
- Toma de pedidos y facturación a través del móvil
- Rutas y actividad de entrega de Autoventa
- Ventas con conocimiento del inventario
- Continuidad contable en QuickBooks Online
- Estimaciones de los pedidos inSitu, más facturas, pagos y créditos.
- Propiedad y asignaciones de datos configuradas
- Menos reintroducción de datos entre equipos
Preguntas frecuentes sobre QuickBooks e Intuit Enterprise Suite
Preguntas prácticas antes de conectar.
Antes de la implementación, confirmamos su producto Intuit, el alcance de los datos, la configuración de entidades y almacenes de datos, el acceso de los usuarios y el flujo de trabajo de los documentos.
¿Qué hace la integración con QuickBooks Online?+
inSitu Sales extiende los datos elegibles de clientes, productos, inventario y transacciones de QuickBooks Online a los flujos de trabajo móviles de ventas en campo y Autoventa, entrega, inventario y pedidos B2B. Los precios específicos de cada cliente se pueden gestionar en inSitu Sales, mientras que los registros aprobados se sincronizan según su implementación y reglas de origen de datos.
¿Se puede utilizar inSitu Sales para la facturación móvil de QuickBooks Online?+
Sí. Los representantes de ventas autorizados pueden usar inSitu Sales para los flujos de trabajo de facturación móvil de QuickBooks Online sin necesidad de ser usuarios de QuickBooks. Pueden crear facturas elegibles, revisar las facturas abiertas asignadas, registrar los métodos de pago configurados y sincronizar las transacciones aprobadas, mientras que el acceso se limita a los datos de campo que requiere su función.
¿La conexión con QuickBooks Online es bidireccional?+
La integración general admite el flujo de datos en ambas direcciones, pero no todos los objetos o campos son bidireccionales. Confirme las direcciones específicas de cada objeto, los campos editables, la propiedad y la sincronización durante la implementación.
¿Qué información se puede sincronizar?+
Según su plan y configuración, el conector admite la importación de clientes y artículos, presupuestos elegibles, pedidos enviados como presupuestos, facturas, pagos y notas de crédito. La dirección y la propiedad varían según el registro; utilice la tabla de esta página para confirmar su alcance. Los precios específicos del cliente se pueden gestionar en inSitu Sales..
¿Cómo se envían los pedidos inSitu Sales a QuickBooks Online?+
Cuando la opción "Pedido como presupuesto" está habilitada, el conector inSitu actual envía los pedidos que cumplen los requisitos a QuickBooks Online como presupuestos. Confirme quién revisa y convierte esos documentos. Las funciones de Pedidos de Venta en QuickBooks Online no implican que este conector cree Pedidos de Venta nativos.
¿Los representantes de ventas necesitan cuentas de usuario de QuickBooks Online?+
No. Los representantes de ventas trabajan en inSitu Sales y no necesitan cuentas de usuario individuales de QuickBooks Online. Usted controla a qué clientes, productos, precios, saldos, facturas, almacenes y rutas asignados pueden acceder sin exponer el resto de la contabilidad de su empresa.
¿Existe algún cargo adicional por la conexión con QuickBooks Online?+
No se requiere ningún cargo adicional por conexión a inSitu Sales ni una licencia adicional de QuickBooks Online para cada representante de ventas. Sus suscripciones existentes a inSitu Sales y QuickBooks Online seguirán vigentes.
¿Dónde puedo encontrar inSitu Sales en la tienda de aplicaciones de QuickBooks?+
inSitu Sales está disponible en su ficha oficial de la tienda de aplicaciones de QuickBooks. Abre la ficha para consultar la información de la aplicación e iniciar el proceso de conexión con QuickBooks Online.
¿La integración es compatible con Intuit Enterprise Suite?+
Sí. La misma integración inSitu Sales es compatible con Intuit Enterprise Suite, lo que permite extender los flujos de trabajo aprobados de clientes, artículos, inventario, presupuestos, facturas, pagos y créditos a las ventas móviles y la Autoventa. Los objetos, asignaciones, entidades y direcciones de sincronización exactos se confirman durante la implementación.
¿Pueden los representantes de ventas trabajar sin internet?+
Sí. La actividad de campo elegible se puede registrar mientras el dispositivo está sin conexión y sincronizarse una vez que se restablece la conectividad. Lo que está disponible sin conexión depende del flujo de trabajo móvil y de los datos asignados a ese usuario.
¿Pueden los representantes ver las facturas pendientes y cobrar los pagos?+
Los usuarios autorizados pueden revisar las facturas pendientes y registrar los pagos de los clientes mediante flujos de trabajo de pago configurados. Los métodos disponibles, el procesamiento y la forma en que se registran los pagos en QuickBooks Online dependen de su configuración.
¿Puede el inSitu Sales dar soporte a varios almacenes o ubicaciones?+
inSitu Sales permite la visibilidad del inventario en todas las ubicaciones y almacenes configurados. Antes de definir la integración, analizamos cómo se representa el inventario en QuickBooks Online y en cualquier sistema de inventario conectado.
¿inSitu Sales reemplaza a QuickBooks Online?+
No. QuickBooks Online sigue siendo el sistema de contabilidad. inSitu Sales añade los flujos de trabajo móviles de ventas, rutas, inventario, entregas y pedidos de clientes que los equipos de distribución gestionan a partir de esos registros.
¿Cómo confirmamos la compatibilidad?+
Reserve una demostración personalizada y traiga su edición de QuickBooks Online, el número de usuarios, la configuración del almacén de datos, el flujo de trabajo de documentos y los objetos de datos necesarios. Analizaremos el flujo previsto e identificaremos cualquier requisito de configuración.
DISEÑA TU FLUJO DE TRABAJO CON INTUIT
¿Listo para conectar a tu equipo de campo?
Traiga su configuración de QuickBooks Online o Intuit Enterprise Suite, la cantidad de usuarios, la estructura de entidades y almacenes, y el proceso de pedidos actual. La demostración se centrará en el flujo de trabajo compatible más similar.