INTEGRACIÓN DE XERO PARA LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Integración de Xero para ventas y distribución en campo.
Conecte los clientes, facturas, artículos, tipos impositivos y flujos de trabajo de pago aprobados por Xero con las herramientas móviles que sus equipos de ventas y reparto utilizan a diario.
Xero seguirá siendo su sistema de contabilidad oficial.
capa de ventas de campo
Sistema de registro contableDEL CAMPO A XERO
Mantén Xero como tu sistema de contabilidad principal.
inSitu Sales proporciona a los equipos de campo una capa operativa centrada en Xero. Los representantes trabajan con los clientes, artículos, facturas y flujos de trabajo de ruta asignados en inSitu, mientras que el departamento financiero conserva el entorno contable y la propiedad de los registros que necesita.
Cada implementación define los objetos compatibles, los campos obligatorios, la dirección de sincronización y la sincronización antes del lanzamiento, manteniendo así cada flujo alineado con la forma en que opera realmente su negocio.
FLUJO DE DATOS COMPATIBLE
Observa qué se mueve y hacia dónde.
Seleccione un registro para revisar la dirección compatible. Las asignaciones y la sincronización a nivel de campo se confirman durante la implementación.
REGISTRO SELECCIONADO
Clientes
Mantenga los registros de clientes y contactos elegibles alineados con las reglas de propiedad configuradas.
UN DÍA DE VENTAS CONECTADO
Completa la visita al cliente sin abrir los libros.
Los usuarios de campo permanecen dentro de inSitu Sales, mientras que los registros aprobados se transfieren a Xero según el flujo de trabajo configurado.
- 01
Visita al cliente
Abrir las cuentas asignadas, el historial, los precios aprobados, los productos y el contexto del inventario en el terreno.
- 02
Capturar la venta
Cree un pedido o una factura, añada notas y continúe trabajando cuando una ruta pierda temporalmente la conectividad.
- 03
Registra el resultado
Captura un pago elegible o completa el flujo de trabajo del cliente configurado en la parada.
- 04
Sincronizar registros aprobados
Envía los registros compatibles correctos a Xero de acuerdo con tu mapeo y cronograma validados.
ACCESO CONTROLADO
Proporcione a los equipos de campo el contexto empresarial, no todo el sistema contable.
Los representantes utilizan inSitu Sales en lugar de consultar los libros de la empresa. Asigne a cada persona los clientes, productos, precios, facturas y rutas que necesita para su trabajo.
- Visibilidad basada en roles y asignaciones
- Flujos de trabajo de campo diseñados específicamente para este fin.
- La autorización de Xero sigue estando en manos de un administrador.
- El departamento de finanzas continúa trabajando en Xero.
DISEÑADO PARA FLUJOS DE TRABAJO DE DISTRIBUCIÓN
Amplíe las funcionalidades de Xero más allá de la administración interna.
Conectar el contexto contable con las personas que venden, entregan, gestionan el inventario y atienden a los clientes empresariales.
Ventas de campo y preventa
Proporcionar a los representantes el contexto del cliente asignado, los datos del producto y la posibilidad de tomar pedidos a través del móvil sin exponer el sistema contable completo.
Explorar el flujo de trabajoAutoventa
Facturar, cobrar los pagos configurados, gestionar la actividad de las rutas y mantener conectada la venta realizada desde camiones con la oficina administrativa.
Explorar el flujo de trabajoVisibilidad del inventario
Integre los artículos y el contexto del inventario de Xero que cumplen los requisitos en los flujos de trabajo que utilizan los equipos de ventas y entrega.
Explorar el flujo de trabajoPedidos privados B2B
Permitir que los clientes autorizados realicen pedidos a través de un portal privado, mientras que el distribuidor controla el catálogo y la experiencia de la cuenta.
Explorar el flujo de trabajoCONEXIÓN SEGURA
Autoriza Xero. Valida la asignación. Empieza con confianza.
Un administrador autorizado conecta la organización Xero mediante OAuth 2.0. A continuación, el equipo de implementación confirma los registros compatibles, las instrucciones, los campos obligatorios y las reglas de funcionamiento antes del lanzamiento.
- 1AutorizarConecta la organización Xero aprobada.
- 2MapaConfirme los registros, los campos y la propiedad.
- 3ValidarPruebe el flujo de trabajo previsto de principio a fin.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la integración de Xero
Respuestas claras para los distribuidores que evalúan la conectividad móvil para ventas y contabilidad.
¿Qué funciones ofrece la integración de inSitu Sales con Xero?
Conecta los datos contables aprobados de Xero con los flujos de trabajo de ventas móviles, preventa y Autoventa, facturación, pago y pedidos B2B privados de inSitu Sales para distribuidores mayoristas.
¿Qué registros se pueden sincronizar con Xero?
El mapa compatible actual incluye flujos de trabajo bidireccionales de clientes/contactos y facturas, además de productos/artículos elegibles y tasas impositivas de Xero. El comportamiento de pago se configura y valida para el flujo de trabajo previsto. Los campos exactos, las reglas de estado, los plazos y la propiedad de los registros se confirman durante la implementación.
¿La integración con Xero es en tiempo real?
La sincronización depende del registro, la configuración, la conectividad y la implementación. Evitamos prometer un comportamiento universal en tiempo real y confirmamos la cadencia esperada para cada flujo de datos compatible.
¿Los representantes de ventas trabajan dentro de Xero?
No. Los representantes de ventas trabajan en inSitu Sales y solo ven los clientes, productos, precios, facturas y flujos de trabajo que se les han asignado. Xero sigue siendo el sistema contable principal del equipo de finanzas.
¿Pueden los representantes de ventas trabajar sin conexión a internet?
Sí. La actividad de campo elegible se puede registrar mientras el dispositivo está sin conexión y sincronizarse una vez que se restablece la conectividad. Los registros exactos disponibles sin conexión dependen del flujo de trabajo móvil y de los datos asignados.
¿Cómo se autoriza la conexión con Xero?
Un administrador autorizado se conecta a la organización de Xero mediante el flujo de autorización OAuth 2.0 de Xero. La implementación solo debe solicitar el acceso necesario para la integración aprobada.
¿Puede inSitu Sales reemplazar a Xero?
No. Xero sigue siendo el sistema de contabilidad. inSitu Sales añade los flujos de trabajo específicos para ventas de campo, rutas, pedidos móviles, entregas, inventario y pedidos de clientes que los equipos de distribución gestionan a partir de esos registros.
¿Cómo confirmamos la compatibilidad?
Reserva una demostración personalizada y trae tu edición de Xero, tu flujo de trabajo de ventas, la configuración de tu inventario y los registros necesarios. Analizaremos el flujo previsto y confirmaremos las instrucciones compatibles, la propiedad y los requisitos de configuración.
¿LISTO PARA CONECTAR?
Integra el equipo de ventas de campo y Xero en un flujo de trabajo controlado.
Mapea los registros que necesita tu equipo y comprueba cómo se adapta la integración a tu operación de distribución.