Business CentralINTEGRACIÓN DE BUSINESS CENTRAL
Integre Business Central en su flujo de trabajo de ventas sobre el terreno.
Conecta tu sistema ERP con la gestión de pedidos móviles, los datos de clientes y la información de productos. Mantén a tu equipo de campo y a tu oficina trabajando desde el mismo contexto empresarial configurado.
DEL SISTEMA ERP AL TRABAJO DE CAMPO Y DE VUELTA
Diagrama de flujo ilustrativo. La dirección y disponibilidad de los datos dependen de la configuración de su integración.
DISEÑADO PARA DISTRIBUIDORES
Conectar la oficina con el punto de venta.
Ofrezca a su equipo una experiencia de ventas móvil mientras Business Central sigue formando parte de sus procesos administrativos.
Toma pedidos donde vendes
Utilice inSitu Sales para visitas de clientes y toma de pedidos móviles, con las transacciones compatibles fluyendo a través de su conexión configurada de Business Central.
Reduzca la introducción repetida de datos.
Conecte la información de clientes y productos compatibles para que su equipo pueda trabajar con los registros seleccionados para la sincronización.
Mantenga la transferencia despejada
Revise el estado de sincronización y las excepciones desde el sitio web de administración y, a continuación, verifique los registros resultantes en la empresa correspondiente.
DEFINE TU FLUJO DE DATOS
Una conexión diseñada en función de su actividad.
Seleccione los registros y flujos de trabajo que su equipo necesita durante la implementación. Confirme las asignaciones, la dirección y los permisos antes de habilitar la sincronización automática.
Conecte los registros de clientes compatibles y el contexto de ventas relacionado entre la oficina y su flujo de trabajo de ventas.
Importe los datos de productos de Business Central configurados a inSitu Sales.. La disponibilidad, los precios y las unidades de medida dependen de las asignaciones y la configuración habilitadas.
Sincronice los documentos de ventas compatibles según los tipos de transacción, la dirección y las reglas comerciales habilitadas para su empresa.
Se admiten datos específicos de la implementación a través de una ruta de API personalizada configurada cuando la extensión de Business Central requerida esté publicada y autorizada.
Esto no garantiza que todos los registros o campos se sincronicen en ambas direcciones. Confirme el alcance de su implementación.
ESTABLECE TU CONEXIÓN
Empiece a usar Business Central.
Nuestro tutorial ilustrado guía a su administrador a través del registro en Microsoft Entra, los permisos de la aplicación, la selección de la empresa y la primera sincronización.
- Crea la aplicación. Registre la integración en Microsoft Entra y recopile su cliente ID, inquilino ID y valor secreto.
- Otorgar acceso a la empresa. Habilite la aplicación en Business Central y asigne los conjuntos de permisos necesarios para el ámbito de la empresa.
- Guardar y verificar. Abra Integraciones → Dynamics Business Central en inSitu Sales, guarde la configuración, seleccione Sincronizar ahora y revise los resultados.
Preguntas frecuentes sobre la integración de Business Central
Planifica tu configuración con confianza.
¿Necesito un usuario de Business Central independiente para la integración?
La configuración documentada se autentica como una aplicación mediante un cliente ID y una clave secreta. Asigne permisos a la aplicación Microsoft Entra correspondiente dentro de Business Central; no se requiere un usuario humano independiente para esta conexión.
¿Qué empresa de Business Central se sincronizará?
En la configuración de integración de inSitu Sales, especifique el entorno y la empresa. Los permisos de la aplicación deben otorgar acceso a dicha empresa. Verifique que exista un registro conocido después de la primera sincronización.
¿Puede ejecutarse la sincronización automáticamente?
La página de administración incluye la sincronización automática y la opción "Sincronizar ahora". Active la sincronización recurrente tras guardar la conexión y validar los registros y flujos de trabajo correspondientes. La programación depende de su configuración.
¿Se sincronizan todos los registros en ambas direcciones?
No. Los tipos de registro, campos y direcciones compatibles dependen de la configuración del conector, las asignaciones y los permisos. Revise esos detalles con el equipo de implementación.
¿Dónde puedo encontrar las instrucciones de configuración?
Utilice nuestro Tutorial de configuración de Business Central Para capturas de pantalla, campos obligatorios, consentimiento de Entra, permisos de Business Central y solución de problemas.
CONECTA TU OPERACIÓN DE VENTAS
Vea Business Central y inSitu Sales trabajando juntos.
Traiga la estructura de su empresa y su flujo de trabajo de ventas. Le ayudaremos a establecer la conexión con la forma en que trabaja su equipo.