INTEGRACIÓN DE QUICKBOOKS DESKTOP ENTERPRISE
Lleve QuickBooks Desktop Enterprise al terreno.
Conecte el archivo de su empresa QuickBooks con las ventas móviles sobre el terreno, las rutas de Autoventa, la toma de pedidos con conocimiento del inventario, la facturación, los pagos, las devoluciones y los pedidos B2B, sin dar a los representantes acceso a su contabilidad.
DISPONIBLE EN ELAplicaciones para QuickBooks Desktop MarketplaceDE OFICINAEnterpriseExpediente de la empresaCONECTOR WEB DE QUICKBOOKS
El archivo de su empresa permanece en el centro.
inSitu Sales utiliza QuickBooks Web Connector para intercambiar datos aprobados con QuickBooks Desktop. Su equipo de contabilidad continúa trabajando en el archivo de la empresa mientras los usuarios móviles trabajan en inSitu Sales..
EXPLORA QUICKBOOKS DE ESCRITORIOLISTADO OFICIAL DE QUICKBOOKS DESKTOP MARKETPLACE
Encuentra inSitu Sales en la tienda de aplicaciones de escritorio.
Consulta el perfil oficial de inSitu Sales en el mercado, que incluye la compatibilidad con QuickBooks Desktop, los flujos de trabajo de los distribuidores, las características del producto y las opiniones de los clientes.
APLICACIONES PARA QUICKBOOKS DE ESCRITORIOinSitu Sales- Perfil oficial de Desktop Marketplace
- Listado para venta al por mayor y distribución.
- Compatibilidad con Desktop Enterprise demostrada
VENTAS DE ESCRITORIO Y EN TIENDA CON QUICKBOOKS
Un día de distribución conectado.
Mantenga el contexto del cliente, artículo, precio, inventario, pedido de venta, factura, pago y devolución adjunto desde el archivo de la empresa a la ruta y viceversa.
Conectar el archivo de la empresa
Utilice QuickBooks Web Connector para conectar el archivo de empresa de QuickBooks Desktop aprobado con inSitu Sales..
Expediente de la empresaConectadoSincronizarProgramadoEstadoListo Preparar al equipo de campo
Sincronizar los clientes, artículos, niveles de precios, ubicaciones de inventario, saldos y documentos abiertos asignados.
ClientesAsignadoSitios de inventarioMapeadoNiveles de preciosListo Vender en la ruta
Permita que los representantes trabajen en línea o fuera de línea mientras toman presupuestos, pedidos de venta, facturas, pagos y devoluciones.
Ruta12 paradasPedidosCapturadoDesconectadoDisponible Completar la visita
Capturar firmas, enviar documentos por correo electrónico o imprimirlos, registrar los métodos de pago y documentar los motivos de la devolución.
FirmaCapturadoPagoGrabadoDevolverDocumentado Actualizar QuickBooks
Devuelva las transacciones de campo elegibles para su revisión contable sin volver a introducir la actividad de la ruta.
Pedido de ventaSincronizadoPagoSincronizadoNota de créditoSincronizado
Los pedidos de venta de escritorio se mantienen como pedidos de venta
QuickBooks Desktop admite flujos de trabajo nativos de pedidos de venta, lo que proporciona a los equipos de distribución una vía directa desde la captura de datos en campo hasta el cumplimiento y la facturación.
- Capturar presupuestos o pedidos de venta
- Convertir los pedidos elegibles en facturas
- Mantén el historial de documentos conectado.
- Confirme las reglas de propiedad antes del lanzamiento.
Contexto del sitio de inventario y de precios
Proporcione a cada representante el inventario y el contexto de precios aprobados de QuickBooks Desktop Enterprise necesarios para vender con precisión.
- Sitios de inventario asignados
- Niveles de precios de clientes y artículos
- Disponibilidad para decisiones de ruta
- Se revisan las características que dependen de la edición.
INVENTARIO AVANZADO DE QUICKBOOKS PARA ESCRITORIO
Incorpore el nivel de detalle del almacén en los flujos de trabajo operativos.
Utilice la estructura de inventario más detallada disponible en las configuraciones compatibles de QuickBooks Desktop Enterprise, y no solo una única cifra de cantidad en existencia.
Trasladar cantidades elegibles entre sitios de inventario autorizados.
Conectar la actividad de pedidos y reabastecimiento de los proveedores.
Registre los recibos de inventario elegibles en el flujo de trabajo de recepción.
Sincronizar las correcciones de cantidad y valor aprobadas.
La versión, la edición, las asignaciones, las instrucciones y las reglas de propiedad se confirman durante la implementación.
ACCESO CONTROLADO AL CAMPO
Movilice las operaciones, no todo el archivo de su empresa.
Los representantes utilizan inSitu Sales en lugar de abrir QuickBooks Desktop. Proporcione a cada rol los registros operativos que necesita, manteniendo la contabilidad a cargo del equipo de contabilidad.
No se requiere iniciar sesión en QuickBooks para los representantes.
Los usuarios de campo trabajan en inSitu Sales, por lo que no necesitan abrir el archivo de la empresa de QuickBooks Desktop para completar la actividad de la ruta.
Controlan exactamente lo que ven.
Asigne clientes, productos, niveles de precios, saldos, facturas, ubicaciones de inventario y rutas por usuario o equipo.
Venta online y offline
Mantenga los datos asignados en el dispositivo y sincronice los registros que cumplan los requisitos cuando se restablezca la conectividad.
ALCANCE DE INTEGRACIÓN ESPECÍFICO DE LA EDICIÓN
¿Qué se sincroniza con QuickBooks Desktop Enterprise?
Utilice esto como punto de partida para la discusión del alcance de su implementación. La integración bidireccional describe el flujo de trabajo general; no significa que cada registro o campo se transfiera en ambas direcciones. La disponibilidad depende de su plan, la configuración habilitada y las asignaciones aprobadas.
| Registro o flujo de trabajo | Dirección respaldada | La propiedad y el alcance están pendientes de confirmación. |
|---|---|---|
| Clientes y productos | QuickBooks Desktop → inSitu; creación elegible → QuickBooks Desktop | Trate el archivo de la empresa como el archivo maestro contable. Confirme los campos editables, la coincidencia de duplicados y los tipos de partidas. |
| Sitios de inventario y niveles de precios | QuickBooks Desktop → inSitu | Confirme la edición de escritorio, las funciones de inventario habilitadas y la asignación de sitios, unidades y niveles de precios. Valide por separado cualquier requisito de ubicación, lote o fecha de vencimiento. |
| Presupuestos y pedidos de venta | Documentos elegibles: inSitu → QuickBooks Desktop; historial configurado → inSitu | El conector de escritorio admite pedidos de venta nativos. Defina si el representante crea un presupuesto, un pedido de venta o una factura, y quién lo convierte. |
| Facturas y saldos | Facturas elegibles: inSitu → QuickBooks Desktop; historial de facturas configurado/saldos pendientes → inSitu | Confirmar impuestos, cuentas, aprobación y corrección de titularidad. |
| Pagos y notas de crédito | Transacciones elegibles: inSitu → QuickBooks Desktop; historial configurado → inSitu | Confirme la asignación, los métodos de pago, las cuentas y las aprobaciones de devolución. El procesamiento de tarjetas es un servicio configurado por separado. |
| Transferencias de inventario, recepciones de artículos y ajustes. | Transacciones elegibles: inSitu → QuickBooks Desktop; registros configurados → inSitu | Requiere el flujo de trabajo y las asignaciones de inventario correspondientes. Pruebe cada tipo de transacción con el archivo de su empresa. |
| Órdenes de compra | Historial de pedidos de compra de QuickBooks Desktop configurado → inSitu | Confirme el alcance del historial y el flujo de trabajo de recepción. No dé por sentado que la creación de órdenes de compra en QuickBooks está incluida. |
Configuración y propiedad
Confirme la edición, versión, archivo de empresa y entorno de alojamiento de la versión de escritorio para su país. Instale y autorice QuickBooks Web Connector en el equipo Windows correspondiente y, a continuación, configure su programación y asigne clientes, artículos, cuentas, impuestos y ubicaciones de inventario.
Acuerden quién puede editar cada registro y qué sistema prevalecerá en caso de discrepancia en los valores. Realicen una prueba con una muestra pequeña antes de ampliar el acceso.
Comprobaciones de sincronización y tiempo
QuickBooks Web Connector inicia intercambios programados o manuales. El host de Windows y el archivo de la empresa deben estar disponibles para la conexión configurada. El trabajo móvil sin conexión llega a QuickBooks solo después de que el dispositivo se vuelva a conectar y se complete la sincronización contable.
Confirme el cronograma previsto durante el proceso de incorporación. Verifique el registro y el saldo resultantes en ambos sistemas; esta página no garantiza una actualización instantánea ni un intervalo fijo.
Lleva estas seis comprobaciones a tu demostración.
- Asocia un cliente con un artículo. Verifique los impuestos, los términos, las unidades y el precio; confirme qué sistema es propietario de cada campo.
- Crear un orden de campo. Verifique el documento exacto de QuickBooks, las cantidades de las líneas, los descuentos y el total de impuestos.
- Completa el flujo de facturación y pago. Confirme la asignación de la factura, la cuenta de pago y el saldo devuelto al representante.
- Pruebe una devolución. Verifique la aprobación, la nota de crédito y el tratamiento del inventario para su flujo de trabajo.
- Trabaja sin conexión y luego vuelve a conectarte. Compruebe qué información está disponible en el dispositivo y verifique el registro final de QuickBooks después de la sincronización.
- Solucionar un error de sincronización. Acordar quién revisará los errores y demostrar que reintentar la transacción no genera una transacción duplicada.
El alcance de la integración se revisó el 6 de septiembre de 2026.
DISEÑADO PARA LA VENTA AL POR MAYOR Y LA DISTRIBUCIÓN
QuickBooks lleva la contabilidad. inSitu gestiona la ruta.
QuickBooks Desktop Enterprise integra contabilidad, inventario y gestión de pedidos. inSitu Sales extiende la gestión de registros a ventas en campo y Autoventa, entregas y autoservicio al cliente.
EXPLORA TODAS LAS OPCIONES DE VENTAS DE CAMPO DE QUICKBOOKS- Presupuestos, pedidos de venta y facturas desde dispositivos móviles
- Contexto de precios y ubicación del inventario para el cliente
- Ejecución de rutas, firmas e impresión
- Pagos, devoluciones y flujos de trabajo de crédito
- Continuidad de los archivos de la empresa en QuickBooks Desktop
- Intercambio de datos bidireccional configurado
- Niveles de precios, pedidos de venta nativos e inventario avanzado
- Transferencias, compras, recepciones y ajustes
Preguntas frecuentes sobre QuickBooks Desktop Enterprise
Preguntas prácticas antes de conectar.
Antes de la implementación, verificamos el producto QuickBooks, el entorno de archivos de la empresa, la versión, la edición, las ubicaciones de inventario, el acceso de los usuarios y el flujo de trabajo de los documentos.
¿Qué funciones ofrece la integración con QuickBooks Desktop Enterprise?+
inSitu Sales conecta los datos aprobados de QuickBooks Desktop Enterprise con los flujos de trabajo móviles de ventas, Autoventa, entrega, inventario y pedidos B2B. Ayuda a los distribuidores a extender los procesos de clientes, artículos, precios, inventario, pedidos de venta, facturas, pagos y devoluciones más allá de la oficina.
¿Se puede utilizar inSitu Sales para la facturación móvil de QuickBooks Desktop?+
Sí. Los representantes autorizados pueden usar inSitu Sales para la facturación móvil de QuickBooks Desktop, tanto si trabajan en línea como sin conexión. Pueden crear pedidos de venta o facturas que cumplan los requisitos, revisar los saldos asignados, registrar pagos y devoluciones, y sincronizar las transacciones aprobadas mediante el flujo de trabajo configurado del conector web de QuickBooks.
¿Cómo se conecta inSitu Sales a QuickBooks Desktop Enterprise?+
La integración utiliza QuickBooks Web Connector para intercambiar datos aprobados entre el archivo de la empresa de QuickBooks Desktop y las ejecuciones de inSitu Sales. Web Connector donde el archivo de la empresa está disponible localmente, y la programación exacta, las asignaciones y las reglas de propiedad se confirman durante la implementación.
¿La conexión de QuickBooks Desktop Enterprise es bidireccional?+
La integración general admite el flujo de datos en ambas direcciones, pero no todos los registros o campos son bidireccionales. Confirme las direcciones específicas de los objetos, la sincronización, las reglas de conflicto y la propiedad del archivo de su empresa antes del lanzamiento.
¿Qué información se puede sincronizar?+
Dependiendo de la edición de QuickBooks y la configuración de inSitu, los registros pueden incluir clientes, artículos, niveles de precios, múltiples ubicaciones de inventario, ubicaciones de almacenamiento, números de lote, fechas de vencimiento, presupuestos, pedidos de venta, facturas, pagos, notas de crédito, transferencias de inventario, órdenes de compra, recepciones de artículos y ajustes de inventario.
¿Pueden los representantes de ventas crear pedidos de venta reales para QuickBooks Desktop?+
Sí. El conector inSitu Desktop admite pedidos de venta nativos de QuickBooks Desktop que cumplan los requisitos, siempre que la configuración esté aprobada. El conector inSitu Online actual, en cambio, envía los pedidos que cumplen los requisitos como presupuestos cuando esa configuración está habilitada.
¿Los representantes de ventas necesitan acceso a QuickBooks Desktop?+
No. Los representantes trabajan en inSitu Sales en lugar de abrir el archivo de la empresa de QuickBooks. Usted controla qué clientes, productos, niveles de precios, ubicaciones de inventario, saldos, facturas y rutas puede ver cada usuario.
¿Pueden los representantes trabajar sin internet?+
Sí. Los datos asignados y la actividad de campo elegible pueden estar disponibles sin conexión en el dispositivo móvil y sincronizarse una vez que se restablezca la conexión. La disponibilidad sin conexión depende del flujo de trabajo configurado y de las asignaciones de usuario.
¿Pueden los representantes aceptar pagos y procesar devoluciones?+
Los usuarios autorizados pueden revisar las facturas pendientes, registrar los pagos de los clientes y documentar las devoluciones con sus respectivos motivos. Los flujos de trabajo compatibles pueden crear los registros de pago o notas de crédito correspondientes para su sincronización.
¿La integración admite funciones avanzadas de inventario?+
Sí. Los flujos de trabajo compatibles con QuickBooks Desktop Enterprise pueden incluir múltiples ubicaciones de inventario, ubicaciones de almacenamiento, números de lote, fechas de vencimiento, transferencias de inventario, órdenes de compra, recepciones de artículos y ajustes de inventario. La disponibilidad depende de la edición de QuickBooks Desktop Enterprise y de la configuración de integración aprobada.
¿Dónde aparece el código inSitu Sales para QuickBooks Desktop?+
inSitu Sales tiene una ficha independiente en el Marketplace de aplicaciones para QuickBooks Desktop. En ella se indica la compatibilidad con QuickBooks Desktop y se documentan las capacidades de ventas y distribución del producto.
¿inSitu Sales reemplaza a QuickBooks Desktop Enterprise?+
No. QuickBooks Desktop Enterprise sigue siendo el sistema de contabilidad y archivo de la empresa. inSitu Sales añade los flujos de trabajo controlados de ventas móviles, rutas, entregas, inventario y pedidos de clientes que los equipos de distribución necesitan.
¿Cómo confirmamos la compatibilidad?+
Reserve una demostración personalizada y traiga su versión de QuickBooks Desktop Enterprise, edición, ubicación del archivo de la empresa, configuración del inventario, reglas de precios, número de usuarios y flujos de trabajo necesarios. Analizaremos el flujo previsto e identificaremos cualquier requisito de configuración.
MAPE SU FLUJO DE TRABAJO DE ESCRITORIO
¿Listo para conectar a tu equipo de campo?
Traiga su versión de QuickBooks Desktop Enterprise, edición, configuración del archivo de la empresa, ubicaciones de inventario, niveles de precios y proceso de pedidos actual. La demostración se centrará en el flujo de trabajo compatible más similar.