INTEGRACIÓN DE EPICOR PARA VENTAS Y DISTRIBUCIÓN EN CAMPO
Pon los datos de Epicor a trabajar. más allá de la trastienda.
Conecta Epicor con los flujos de trabajo móviles que tus equipos de ventas y distribución utilizan a diario, con comunicación bidireccional entre clientes y pedidos, además del contexto operativo necesario sobre el terreno.
Autenticado con la configuración de conexión de su empresa Epicor.
REQUISITOS DE CONEXIÓN
Un camino claro desde las credenciales hasta los flujos de trabajo conectados.
La integración utiliza cinco entradas de conexión de Epicor. Su administrador las introduce una sola vez en el panel de administración web de inSitu Sales y, a continuación, valida el flujo de datos compatible con la operación.
- 01Introduzca los datos de la empresa Epicor.URL de la empresa, empresa ID y usuario de integración.
- 02Agregue las credenciales de autenticaciónLa contraseña y el token de autenticación permanecen ocultos en la página.
- 03Validar las instrucciones del registroConfirme la propiedad bidireccional y entrante antes del lanzamiento.
FLUJO DE DATOS COMPATIBLE
Observa exactamente qué se mueve y hacia dónde.
Utilice los grupos de registros para revisar el mapa de integración actual. Los clientes y los pedidos son bidireccionales; los registros compatibles restantes se transfieren de Epicor a inSitu Sales..
GRUPO SELECCIONADO
Registros que se mueven en ambas direcciones
La actividad de los clientes y los pedidos puede transferirse entre Epicor y inSitu Sales según el flujo de trabajo configurado.
Datos de back-officeFlujo de trabajo de campo- Clientes
- Pedidos
DEL REGISTRO ERP A LA ACCIÓN EN CAMPO
Mantén a Epicor en el centro sin ponerlo en manos de cada representante.
inSitu Sales transforma el contexto ERP aprobado en un flujo de trabajo de ventas enfocado, mientras que la administración sigue funcionando en Epicor.
- 01
Preparar la visita
Cargar clientes aprobados, historial de cuenta, precios, productos, inventario, condiciones y métodos de pago.
- 02
Capturar el pedido
Los representantes elaboran el pedido en inSitu Sales con el contexto de Epicor seleccionado para ese cliente.
- 03
Sincronizar
Los clientes y los pedidos se mueven en ambas direcciones; los registros compatibles restantes fluyen desde Epicor hacia el terreno.
- 04
Mantén Epicor actualizado
Los equipos de back-office continúan operando en Epicor, mientras que la ejecución en campo se mantiene enfocada en inSitu Sales..
Preguntas frecuentes sobre la integración de Epicor
Respuestas prácticas antes de la implementación.
Utilice la configuración real de su empresa en Epicor y los requisitos de registro al validar el alcance final de la integración.
¿Qué información se requiere para conectar Epicor?+
La conexión utiliza la URL de Epicor Company, Epicor Company ID, el nombre de usuario, la contraseña y el token de autenticación que se muestran en la configuración de integración inSitu Sales.
¿Qué registros se sincronizan en ambos sentidos?+
En el mapa de integración actual, los clientes y los pedidos están configurados como registros bidireccionales.
¿Qué registros de Epicor están disponibles para inSitu Sales?+
Los registros de entrada admitidos incluyen el historial de cuentas de pedidos de venta y facturas, inventario, nuevos clientes, métodos de pago, listas de precios, reglas de precios, listas de precios de productos, productos o artículos, representantes de ventas, impuestos sobre las ventas, condiciones de venta y almacenes.
¿Los representantes de ventas necesitan trabajar dentro de Epicor?+
No. Los representantes utilizan inSitu Sales para sus flujos de trabajo de campo asignados, mientras que Epicor sigue siendo el sistema de back-office conectado a esos registros.