¡Sincronice facturas, toma de pedidos, rutas de ventas, pagos y más!
Integración de Zoho Inventory para distribución mayorista
Conecta Zoho Inventory con inSitu Sales para sincronizar pedidos, facturas, inventario y datos de clientes en tiempo real para ventas de campo, gestion de almacenesy la entrega.
Diseñado para mayoristas, representantes de ventas, almacenes y equipos B2B.
¿Quién utiliza nuestro software?
Nuestro software es utilizado por mayoristas, distribuidores y fabricantes que buscan optimizar sus operaciones de ventas en campo o de comercio electrónico B2B. Está diseñado para brindar a las pequeñas y medianas empresas una funcionalidad completa a un precio accesible.
Qué hace
inSitu Sales conecta todos los procesos del ciclo de ventas en un panel interactivo para mejorar las capacidades, compartir datos en vivo y maximizar el rendimiento de los representantes de ventas, recolectores de inventario, conductores de despacho y clientes B2B.
Los beneficios
– Cree pedidos más rápidos y precisos.
– Eliminar errores manuales y reducir costos de las actividades de ventas.
– Realice un seguimiento y cobre facturas con mayor flexibilidad.
– Mantenga la información actualizada entre nuestro panel de control y su ERP.
– Amplíe el alcance de sus canales de venta.
¿Qué es Zoho Inventory?
Zoho Inventory es un sistema de gestión de inventario basado en la nube diseñado para pequeñas y medianas empresas. Ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de los niveles de stock en múltiples almacenes, gestionar pedidos de compra y venta, automatizar el reabastecimiento y integrarse con plataformas como Zoho Books, Zoho CRM, Shopify, Amazon y más.
Para los distribuidores mayoristas y las marcas de productos de gran consumo, Zoho Inventory ofrece la base administrativa necesaria, pero no está diseñado para gestionar operaciones sobre el terreno de forma optimizada (ni siquiera a un nivel básico). Ahí es donde entra en juego inSitu Sales.
¿Por qué integrar Zoho Inventory con sus ventas de campo y almacén?
Zoho Inventory se destaca en la gestión de datos que los clientes necesitan ver, así como de lo que hay en tu almacén. Pero en el momento en que tu equipo comienza las operaciones, toma pedidos anticipados, ejecuta rutas DSD (venta directa desde el vehículo), procesa pagos in situ o envía entregas, se abre una brecha entre tus datos de back-office y los eventos en el campo.
La integración de Zoho Inventory con inSitu Sales resuelve todas estas carencias. Sus representantes venden con confianza utilizando datos de inventario en vivo. Los pedidos fluyen directamente a Zoho sin reingreso manual. Los equipos de almacén obtienen listas de selección digitales generadas automáticamente. Los conductores obtienen rutas de entrega optimizadas con confirmación de entrega.
Sin una integración de ventas de campo, los distribuidores suelen enfrentarse a:
Falta de visibilidad del inventario
Representantes tomando pedidos sin visibilidad de los niveles de inventario en vivo, lo que podría llevar a ventas excesivas, ignorar faltantes o causar demoras.
Errores de entrada de datos
Reingreso manual de datos entre órdenes de campo y el ERP, creando errores y demoras
Ciclo de facturación y pago no optimizado
No hay forma de generar facturas personalizadas con marca propia que incluyan plazos de venta, ni de procesar pagos para cobros parciales o totales en el punto de venta.
Oportunidades perdidas para la segmentación de clientes
Habilidades limitadas para utilizar la segmentación de clientes, o establecer niveles de clientes dirigidos a través de promociones o descuentos, además de listas de productos o precios.
Información de entrega desactualizada
Los usuarios de Dispatch gestionan las rutas de reparto de sus repartidores con información desactualizada sobre pedidos o facturas
Listas de selección manuales/estáticas
Recolectores de almacén que trabajan con listas en papel en lugar de listas de selección digitales en tiempo real
Mantener los datos actualizados en tiempo real
Sincronización bidireccional de datos en tiempo real
Sincronice fácilmente los datos de su ERP a través del conector en nuestro portal de administración. La mayoría de los datos se importarán automáticamente desde Zoho Inventory a inSitu Sales, lo que garantiza que solo tenga que realizar cambios en un solo lugar.
Datos que se originan en Zoho Inventory, como tu catálogo de productos, cantidades de stock en inventarioy la representantes de ventas, sigue siendo la fuente de datos de referencia y se importa automáticamente a inSitu Sales. Sin embargo, los datos generados sobre el terreno, como los registros de clientes, los pedidos y las facturas, se reenvían a Zoho, de modo que tu equipo administrativo dispone siempre de una visión precisa y actualizada sin necesidad de realizar conciliaciones manuales.
Nuestras soluciones de aplicaciones móviles
Cuando su empresa elige inSitu Sales, obtiene la flexibilidad de aplicar sus licencias a cualquiera de nuestras 3 aplicaciones móviles indistintamente, personalizando su paquete de software para que se ajuste mejor a las necesidades de sus equipos.
Aplicación de campo para representantes
Plan rutas DSD optimizadas, crea a medida Facturas móviles con firmas, Tomar pedidos y presupuestosy la procesar pagos electrónicos En el campo. Viene con seguimiento GPS en vivo.
App storeGoogle Play
Inventario in situ para recolectores
Genera automáticamente listas de selección interactivas de órdenes para simplificar la Cumplimiento de la orden Proceso para su almacén. Asegúrese de que las cantidades sean precisas y realice un seguimiento del progreso de los pedidos que se preparan en tiempo real.
App storeGoogle Play
Despacho in situ para conductores
Crea una lista optimizada de Entrega de despacho Deja de usar las facturas asignadas. Incluye una lista detallada de lo que se entrega en cada parada, seguimiento por GPS con marcas de tiempo y comprobante de confirmación de entrega.
App storeGoogle PlayIntegración de Zoho Inventory para representantes de ventas
La sincronización con Zoho Inventory significa que puede administrar sus operaciones de ventas de campo en un único panel intuitivo. Establezca controles de nivel granular para representantes, productos, precios y más para personalizar sus interacciones de ventas.
Aplicación de ventas
Toma de pedidos móviles
Tome pedidos móviles cómodamente en el campo utilizando listas de productos y precios, además de datos de inventario en vivo sincronizados desde Zoho.
Contabilidad de ruta DSD
Elimine los errores manuales de la logística y cree o programe rutas de ventas optimizadas para los representantes con seguimiento GPS en vivo.
Realizar transacciones
Utilice los datos de Zoho Inventory para crear facturas móviles personalizadas que se puedan imprimir o enviar por correo electrónico como PDF. Las impresoras compatibles incluyen Bixolon y Zebra.
Procesamiento de pagos móviles
Con una cuenta de Stripe o Authorize.Net, permita que sus representantes de ventas externos realicen pagos con tarjeta de crédito en cualquier lugar. Las facturas pendientes se pueden pagar in situ en cualquier momento.
Cómo sincronizar con Zoho Inventory
1
Crear una cuenta en inSitu Sales
Cualquiera Regístrate para una prueba gratuitao iniciar sesión a su cuenta existente.
2
Ir a la pestaña Integraciones
En el portal de administración de inSitu Sales, ve a ‘Integraciones’ y selecciona ‘Zoho Inventory’ en el menú desplegable.
3
Conectarse a Zoho
Haz clic en “Conectar a Zoho” e ingresa tus credenciales de cuenta de Zoho para autorizar la conexión.
4
Sincroniza tus datos
Haz clic en “Sincronizar ahora” para importar automáticamente tu productos, inventario, clientes, y datos del representante de ventas de Zoho a inSitu Sales.
Preguntas frecuentes
¿Es necesario un contrato a largo plazo para utilizar inSitu Sales con Zoho Inventory?
No. inSitu Sales ofrece suscripciones mensuales sin compromiso de permanencia anual.
Hay disponible un plan anual con un descuento del 10%, pero no te obliga a quedarte.
¿Es la integración de Zoho Inventory una sincronización bidireccional?
Sí, se trata de una sincronización bidireccional. Los catálogos de productos, las cantidades de inventario y los datos de los representantes de campo se transfieren desde Zoho a inSitu Sales..
Los pedidos, las facturas y los datos de los clientes creados por los comerciales sobre el terreno en inSitu Sales se transfieren automáticamente a Zoho Inventory, lo que permite mantener ambos sistemas actualizados sin necesidad de volver a introducir los datos manualmente.
¿La integración funciona sin conexión?
Sí. inSitu Sales admite el modo sin conexión, lo que significa que los comerciales pueden seguir tomando pedidos y creando facturas incluso sin conexión a Internet ni red móvil.
Todos los datos se sincronizan automáticamente con Zoho Inventory una vez que se restablece la conectividad.
¿Cuánto tiempo toma configurar la integración de Zoho Inventory?
Para la mayoría de las empresas, la configuración inicial toma menos de 15 minutos. Conectas tu cuenta de Zoho, autorizas la integración y haces clic en “Sincronizar ahora” para importar tus datos.
Las empresas con catálogos grandes o complejos pueden utilizar nuestro servicio de incorporación de conserje para una experiencia de configuración práctica.
¿A qué datos de Zoho Inventory tienen acceso los representantes de campo en la aplicación inSitu Sales?
Los representantes de campo pueden acceder a su completo catalogo de producto, niveles de inventario en tiempo real, registros de clientesy la listas de precios asignadas, todo extraído en tiempo real de Zoho Inventory. Esto asegura que los representantes siempre tengan información de inventario precisa antes de comprometerse con un pedido.
¿Qué ocurre con los pedidos registrados en inSitu Sales? ¿Aparecen en Zoho Inventory?
Sí. Los pedidos y las facturas creados por los representantes de campo en inSitu Sales se sincronizan automáticamente con Zoho Inventory, lo que mantiene actualizados los registros administrativos sin que tu equipo tenga que introducir los datos manualmente.
¿Admite inSitu Sales los precios personalizados de Zoho Inventory?
Sí. Las listas de precios definidas en Zoho Inventory se sincronizan con inSitu Sales, y los responsables pueden establecer controles de precios detallados por comercial, por cliente o por categoría de producto directamente desde el portal de administración de inSitu Sales.
¿Puede inSitu Sales funcionar con varios almacenes de Zoho?
Sí. Si tus comerciales gestionan el inventario de varios almacenes en Zoho Inventory, inSitu Sales puede reflejar esos niveles de existencias, de modo que los comerciales y los preparadores de pedidos trabajen siempre con los datos del almacén correcto.