EL DIARIO DE LANZAMIENTOS
Qué hay de nuevo
Notas de la versión por solución.
Actualizaciones de productos de 2026Actualizaciones de productos de 2026Más contexto de entrega en Business Central
Incluya más contexto de entrega con las transacciones conectadas de Business Central.
- Indique la zona de ruta de entrega de la dirección de envío.
- Incluya los comentarios o notas del pedido en el campo de comentarios del envío.
Edita las fotos del producto antes de guardarlas.
Edita la foto del producto recién tomada antes de aceptarla en la aplicación.
- Elimina el fondo o aumenta el brillo y previsualiza el resultado.
- Aplica las modificaciones o conserva la imagen original.
Crear rutas desde un área geográfica
Seleccione los clientes para el enrutamiento automatizado eligiendo una geocerca.
- Antes de generar la ruta, revise los clientes cuyas ubicaciones guardadas se encuentren dentro del área seleccionada.
Un informe de liquidación final más claro
Reúna la información de inventario al final de la ruta, la entrega y la recogida para su conciliación.
- Imprime el informe de liquidación desde la aplicación Delivery y abre el informe de liquidación Autoventa existente desde el menú Ventas.
- Revise la efectividad de los importes e incluya las cantidades no entregadas en el PDF de informes.
Revise la carga de trabajo de preparación de pedidos antes de comenzar.
Revise la cantidad de pedidos y el valor total de los pedidos seleccionados en Procesamiento de pedidos.
- Utilice los totales de selección para comprender cuánta mercancía está preparando el equipo.
Mostrar códigos de producto en las fichas de producto B2B
Ofrezca a los compradores otra forma de reconocer el producto que necesitan.
- Habilite la opción de código de producto en la ficha de producto de comercio electrónico B2B.
Gestionar las devoluciones a partir de los detalles del producto entregado.
Agregue una devolución directamente desde la vista de detalles del producto en Dispatch.
- Utilice el precio original del pedido del producto al agregar la devolución.
- Busque primero los productos del pedido en la lista de productos devueltos.
Revisar y restaurar plantillas de documentos anteriores
Mantenga un historial de versiones para las plantillas de transacciones en formato PDF y térmico.
- Abre una versión guardada y compárala con la plantilla actual.
- Restaurar una versión anterior tras la confirmación, conservando el historial guardado.
Actualizar una lista de precios sin reemplazar las demás.
Importa los precios a la lista específica que estás editando.
- Utilice un reemplazo completo o una actualización incremental dentro de la lista de precios seleccionada.
- Mantenga intactas las demás listas de precios mientras procesa la lista seleccionada.
Combinar las cantidades de productos de las listas de selección elegidas.
Agrupe las cantidades que desea seleccionar cuando trabaje con varias listas de selección en la aplicación de Inventario.
- Revise los requisitos combinados del producto en lugar de tratar cada lista de selección por separado.
Conectar Square como pasarela de pago
Configure Square para los flujos de trabajo de pago de inSitu Sales compatibles.
- Utilice la configuración de conexión para seleccionar la ubicación de Square adecuada.
- Registre la referencia de la transacción de Square y el resultado del pago con el pago de inSitu Sales.
Comparta un extracto y ofrezca a los clientes una forma de pago.
Envíe por correo electrónico un archivo PDF con el estado de cuenta del cliente, que incluirá un enlace para consultarlo y gestionar los saldos pendientes.
- Permita que el cliente seleccione las facturas elegibles y aplique los créditos correspondientes en la página de pago del cliente.
- También puedes acceder a los extractos de cuenta desde la aplicación móvil.
Vincular más estrechamente los formularios con el trabajo de campo.
Controla las asignaciones de formularios y navega con mayor facilidad entre la actividad del cliente, los formularios y las transacciones.
- Restringir las descargas de formularios a los usuarios móviles asignados explícitamente cuando se configure ese modo de asignación.
- Utilice preguntas de mensajes, revise la actividad del formulario a partir del historial del cliente e inicie una transacción desde un formulario.
Datos de clientes y productos más conectados en Business Central.
Sincroniza la información adicional de envío, códigos de barras y promociones con Business Central.
- Admite múltiples direcciones de envío de clientes y la sincronización bidireccional de direcciones de envío, códigos de barras y promociones de artículos gratuitos.
- Calcula los precios de la lista de precios utilizando la unidad de medida del producto seleccionada.
Una visión más clara de la ejecución de la ruta de entrega
Analice lo sucedido en una ruta y compare los pedidos planificados con los resultados facturados.
- Inspeccione las paradas, los horarios, las notas y la evidencia de entrega en la vista de ejecución de la ruta.
- Utilice las exportaciones de cumplimiento de rutas y un PDF de ruta diario para revisar los resultados de las entregas, las rutas abiertas y las rutas cerradas.
Preparar depósitos bancarios desde la web
Agrupe las colecciones que cumplan los requisitos en un depósito bancario y adjunte el comprobante de depósito.
- Seleccione los cobros pendientes, el banco de destino y los datos contables, y añada una referencia.
- Utilice los importes de depósito manuales únicamente para los perfiles en los que esa opción esté habilitada.
Aplicar un único pago de cliente a varias facturas.
Utilice el flujo de trabajo web de recepción de pagos para gestionar conjuntamente las facturas pendientes y los créditos disponibles de los clientes.
- Adjunte un recibo a una o varias facturas y seleccione el banco depositario.
- Compare las notas de crédito con los saldos de las facturas y revise la información detallada de los créditos.
Calcula un descuento sobre el precio final acordado.
Introduce el precio negociado con el cliente y deja que la aplicación de ventas calcule el descuento correspondiente.
- Elija si el precio objetivo es antes o después de impuestos.
- Aplique el cálculo a la unidad de medida seleccionada y copie el resultado en el campo de descuento.
Reciba pagos con tarjeta y ACH desde la aplicación móvil.
Utilice los métodos de pago de Stripe configurados para cobrar el pago de una factura mientras trabaja con un cliente.
- Seleccione una cuenta bancaria de ahorros que cumpla los requisitos para realizar un pago ACH.
- El procesamiento de ACH se completa de forma asíncrona, por lo que conviene seguir el estado del pago en lugar de considerar el envío como una liquidación.
Seleccione la variante de producto correcta en la aplicación de Ventas 2.0.
Seleccione la configuración del producto que necesita antes de agregarlo a un pedido.
- Lleva la variante seleccionada al carrito, al proceso de pago y al enviar el pedido.
- Utilice el precio y la disponibilidad configurados para la variante.
Requerir el escaneo de códigos de barras en los flujos de trabajo de inventario compatibles.
Active el modo estricto cuando los productos y las cantidades deban registrarse mediante el escaneo de códigos de barras.
- Utilice el requisito de escaneo configurado para la selección de productos y la introducción de cantidades.
Mantén tus informes favoritos a mano.
Star utilizaba con frecuencia los informes de Analytics para situarlos en los primeros puestos de la lista.
- Utilice la función de favoritos junto con la búsqueda de informes.
- Los elementos favoritos se guardan para el usuario en el navegador que esté utilizando.
Recomendaciones de pedidos mediante IA para compradores B2B
Ayude a los clientes habituales a crear un pedido ofreciéndoles sugerencias de productos y cantidades para su cuenta.
- Revise y utilice las recomendaciones dentro del flujo de pedidos B2B.
- Los pedidos manuales siguen estando disponibles cuando no hay recomendaciones.
Ofrezca a cada cliente B2B las opciones de envío adecuadas.
Asigna los métodos de envío que el cliente puede elegir al finalizar la compra.
- Gestione desde la web las asignaciones de métodos de envío específicos para cada cliente.
- Establezca un método de envío predeterminado; los clientes sin asignaciones específicas conservarán las opciones de pago existentes.
Coordina las visitas en un calendario de equipo compartido.
Consulte las citas de los representantes seleccionados en conjunto y asigne cada nuevo evento a la persona adecuada.
- Cambia entre tu calendario personal y el calendario de tu equipo, con un selector de representantes que permite realizar búsquedas.
- Identifique a los representantes por color y etiquetas, y seleccione explícitamente al representante asignado al crear un evento.
Personaliza los correos electrónicos de transacciones automatizadas.
Configure los asuntos y el cuerpo de los mensajes de correo electrónico para que coincidan con la transacción que se está compartiendo.
- Utilice etiquetas dinámicas compatibles, incluido el número de factura, tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje.
- Mantener el comportamiento de correo electrónico existente cuando no se haya configurado ninguna plantilla personalizada.
Reoptimizar una ruta desde donde se encuentra ahora el conductor.
Actualizar el orden de paradas restante utilizando la ubicación actual del conductor como punto de partida.
- Inicie la reoptimización desde la aplicación Dispatch mientras trabaja en una ruta.
- En la sección de administración Dispatch, elija el tiempo de viaje por carretera o una estimación más rápida en línea recta; esta última no tiene en cuenta carreteras ni barreras.
Planifique las entregas por fecha y distancia al almacén.
Controla qué paradas entran en una ruta y utiliza la distancia del almacén al asignar las entregas.
- Seleccione la opción para consultar las paradas no entregadas anteriormente dentro del rango de fechas seleccionado.
- Conservar el orden de las visitas al regenerar una ruta automática.
Explore más a fondo su negocio con informes dinámicos personalizados.
Agregue detalles del almacén e información de pago a los informes que genere.
- Utilice el proveedor, la ubicación del contenedor y el número de lote como variables de informe.
- Incluya la información de pago en el área de informes de la tabla dinámica.
Envía archivos EDI con tus correos electrónicos de transacciones.
Incluya el archivo EDI configurado al compartir documentos de transacción por correo electrónico.
- En la configuración de la empresa, seleccione el formato EDI predeterminado compatible o el formato EDI de Restaurant365.
- Habilite los archivos adjuntos de correo electrónico EDI y configure la dirección de notificación EDI.
Escanee los productos y capture detalles de selección más precisos.
Utilice la cámara del dispositivo para escanear productos y trabajar con controles más precisos de contenedores, lotes y pesos.
- Seleccione el contenedor por separado del lote y la fecha de caducidad en la aplicación de Inventario.
- Registre el peso de cada caja individualmente en los flujos de trabajo de preparación de pedidos donde se habilite la entrada de peso.
Vea qué transacciones se han sincronizado.
El informe de seguimiento de integraciones ofrece a los administradores una visión detallada de la actividad de integración.
- Revise los recuentos sincronizados, pendientes y de errores para presupuestos, pedidos, facturas y pagos durante un período seleccionado.
- Abra las transacciones que aparecen detrás de cada recuento para hacer un seguimiento de los artículos que requieren atención.
Asignar productos a los clientes en lote
Cargue un archivo CSV con los códigos de producto y cliente para mantener vinculadas las asociaciones entre productos y clientes.
- Descargue la configuración actual como plantilla y, a continuación, elija entre actualizaciones adicionales o reemplazo.
- Revise el progreso del procesamiento, el resumen final y un informe de errores de fila descargable.
Compatibilidad de NetSuite SuiteTax con transacciones conectadas
Mantenga la información sobre códigos fiscales y tasas de transacción de NetSuite alineada con sus registros de ventas de inSitu.
- Admite los códigos fiscales de SuiteTax manteniendo el flujo existente para las cuentas que utilizan el sistema de impuestos sobre las ventas heredado de NetSuite.
- Tras cargar las transacciones compatibles, podrá consultar los impuestos y totales calculados por NetSuite.
Sincroniza los pagos en ambas direcciones con QuickBooks Online.
Mantenga la información de pago sincronizada entre inSitu Sales y QuickBooks Online.
- Permite la sincronización bidireccional de pagos mediante la integración configurada.
Actualizar los datos del cliente al preparar una transacción.
Mantenga la transacción en marcha cuando sea necesario modificar la información del cliente.
- Edita el cliente durante la transacción.
- Actualiza la información de contacto principal del cliente desde el proceso de pago.
Planifique las rutas de entrega futuras y elija el tipo de viaje.
Planifique las rutas con antelación al día de la entrega y decida cómo debe finalizar la optimización de rutas.
- Generar rutas automatizadas para fechas futuras.
- Al optimizar, elige una ruta de ida y vuelta o de solo ida.
Siga un pedido desde su creación hasta su entrega.
Reúna la información de pedidos, preparación de pedidos, facturación y entrega en el informe de trazabilidad.
- Exporta el ciclo de vida del pedido para su revisión en Excel.
- Incluya los importes de los créditos, el usuario móvil responsable, las fechas de la factura y de la ruta, y el estado de cancelación de la factura.
Exportar inventario disponible por almacén
Descargue un resumen del inventario de productos disponibles, desglosado por almacén.
- Revise todos los productos en una sola exportación utilizando la información de inventario que se muestra en el portal.
Inicia sesión con tu ID de Microsoft Entra.
Utilice el inicio de sesión de Microsoft de su organización para acceder a la web y a la aplicación de ventas compatibles.
- Conecte el dominio de la empresa a través de la integración Entra ID configurada.
- Utilice el flujo de inicio de sesión de la organización en la aplicación de Ventas 2.0.
Dé a las devoluciones el tratamiento de inventario adecuado
Utilice los motivos de devolución para controlar si los productos devueltos vuelven al stock del almacén.
- Asocie el motivo de la devolución con el tratamiento de almacén adecuado.
- Registre la devolución en una unidad de medida diferente a la del pedido original, como por ejemplo, "unidad" en lugar de "caja".
Inicie un pedido de cliente con recomendaciones de IA.
Utilice las sugerencias de productos y cantidades específicas para cada cliente como punto de partida para el próximo pedido.
- Acceda a las recomendaciones desde la web o durante la visita de un cliente en la aplicación de Ventas.
- Revise primero las sugerencias con mayor confianza y utilice un orden sugerido para iniciar la transacción.
Elige cómo se actualizan tus datos al importar un cliente o un producto.
Utilice el modo de agregar/actualizar cuando desee modificar los registros seleccionados sin reemplazar la lista existente.
- Elija entre reemplazar la lista y agregar o actualizar los registros en el archivo cargado.
- En el modo de añadir/actualizar, los registros que se encuentran fuera del archivo permanecen activos.
Crea promociones para los clientes y representantes que elijas.
Configure reglas de precios más específicas y admita promociones combinadas y de artículos gratuitos en el flujo de trabajo de ventas.
- Utilice las condiciones de representante de ventas, canal y subcanal al definir las reglas de precios.
- Configura promociones combinadas y de regalo, y elige la promoción correspondiente al finalizar la compra.
Vea lo que aún está pendiente de facturar.
Un nuevo informe de pedidos de venta abiertos ayuda a los equipos a revisar los productos pedidos que aún no se han entregado.
- Filtre por fecha y agrupe las cantidades restantes de los pedidos por artículo.
Convertir los pedidos pendientes en el siguiente pedido de venta.
Antes de realizar un pedido adicional, revise la demanda pendiente junto con el stock disponible.
- Filtre los pedidos pendientes por proveedor y vea una columna con el inventario disponible.
- Cree un pedido desde el flujo de trabajo de pedidos pendientes.
Prepare transferencias de inventario con opciones de ubicación más claras.
Seleccione la información de ubicación de origen, lote y fecha de caducidad por separado de la ubicación de destino.
- Revise cada ubicación de transferencia de forma independiente en la aplicación Inventario.
- Los productos recién añadidos aparecen en la parte superior de la lista de transferencias.
Conecte inSitu Sales con Dynamics 365 Business Central.
Business Central se suma a las opciones de integración de inSitu Sales.
- Configure la conexión a través de los ajustes de integración web.
- Coordinar la configuración de la cuenta y la asignación de datos con el equipo de inSitu.
Gestiona los registros de proveedores desde la web.
Cree y mantenga la información de los proveedores desde una pantalla web dedicada.
- Mantenga juntos los registros y logotipos de los proveedores.
- Facilitar la sincronización móvil de la información del proveedor.
Un espacio dedicado a las notas de crédito en las ventas web
Revise las notas de crédito por separado de las facturas regulares en el espacio de trabajo de administración de ventas.
- Abra el módulo de notas de crédito sin mezclar esos registros con la lista de facturas.
Diseñar rutas en función del grupo de clientes adecuado.
Reduce la lista de clientes antes de planificar las rutas de reparto.
- Filtrar por atributos del cliente como clase, zona, grupo, canal y dirección.
- Utilice campos personalizados para el cliente en el planificador de rutas.
Captura ambos lados de un pago con cheque
Guarde las fotos del anverso y el reverso del cheque junto con el comprobante de pago.
- Los controles fotográficos aparecen cuando el método de pago seleccionado es un cheque.
Establezca reglas de pedido más claras para sus clientes B2B.
Ayude a los compradores a realizar pedidos en las cantidades y unidades que su empresa admite.
- Validar la cantidad mínima de pedido de un producto y, opcionalmente, exigir cantidades enteras.
- Elija las unidades de medida que los compradores pueden seleccionar, con una unidad predeterminada cuando corresponda.
Mayor control sobre las listas de selección y empaquetado.
Gestiona las listas que deben eliminarse antes del siguiente paso del proceso de entrega, con medidas de seguridad más claras.
- Eliminar una lista de pedidos mientras aún no se haya creado su factura, o eliminar una lista de empaque que aún esté pendiente.
- Revise una confirmación más clara antes de eliminar varias listas desplegables en la aplicación Inventario; la eliminación por lotes está limitada a cinco listas.
Un flujo de trabajo de recuento cíclico más claro para los equipos de almacén.
Realice el inventario con un flujo de trabajo web y móvil rediseñado, que incluye la selección de ubicaciones y lotes.
- Contar por ubicación del contenedor y lote en la aplicación de inventario.
- Conecte la actividad de recuento cíclico con la integración de QuickBooks Online donde esté configurada.
Vender por unidad o por caja con precios más claros.
Al crear una transacción web, seleccione la unidad de medida y mantenga vinculados los precios unitarios y por caja.
- Seleccione la unidad de medida adecuada para cada producto.
- Edita el precio unitario y calcula automáticamente el precio por caja correspondiente.
Configuración de ventas de QuickBooks Online más flexible
Sincroniza las condiciones de pago con QuickBooks Online y elige si los pedidos deben sincronizarse como presupuestos.
- Admite condiciones de venta basadas en una fecha de vencimiento específica y las reglas de vencimiento del mes siguiente.
- Habilitar la sincronización entre pedidos y estimaciones como una configuración opcional.
Mantengan juntos informes útiles y revisen las empresas conectadas.
Guarde vistas dinámicas personalizadas y revise la información de ventas en las empresas relacionadas configuradas.
- Incluya la información del conductor y del operario de recogida y utilice enlaces de número de documento para abrir transacciones.
- Utilice la función de informes de empresas relacionadas cuando esa estructura empresarial esté configurada.
Incorpore más datos de contacto de clientes con Excel.
Mantenga la información de contacto de sus clientes junta al importar y exportar su lista de clientes.
- Importa los contactos de tus clientes con nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
- Incluya la información de fax en las descargas e importaciones de los clientes.
Saldos de clientes e historial de pagos en Dispatch
Proporcione a los conductores más información sobre la cuenta cuando cobren en una parada.
- Consulta las facturas pendientes y el historial de pagos de un cliente en Dispatch.
- Registre los pagos de las facturas incluso cuando se haya excedido el límite de crédito del cliente.
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