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Integração QuickBooks® Online

Nossa integração com o QuickBooks Online prioriza uma sincronização rápida e fácil para equipar seus representantes de vendas, com a maior parte do processo sendo automatizado com base nos dados já salvos em seu ERP. Tudo o que você, como administrador, precisa fazer é conectar sua conta do QuickBooks e faremos com que o QuickBooks Online faça o trabalho pesado para importar os conjuntos de dados necessários para o seu vendas de campo portal. 

Passo a passo completo no Zendesk

Quickbooks recortados conectar

Conecte-se ao QuickBooks® Online


Após selecionar QuickBooks® Online, a opção 'Conectar ao QuickBooks' vai aparecer. 

Clicar nele o levará para onde você pode fazer login em sua conta Intuit. Uma vez conectado, basta salvar as configurações e deixar os dados sincronizar totalmente para acessar suas informações com o software inSitu a qualquer momento 

A partir daqui, as alterações feitas em sua conta Intuit serão detectadas e sincronizadas em seu software inSitu e no portal de administração.

Informações após a sincronização de dados

Sua sincronização de dados é totalmente automatizada, você só precisa confirmar que todos os campos aplicáveis à sua empresa estão marcados como "bem-sucedidos". Se algum campo não conseguir se conectar, verifique novamente se seu QuickBooks® possui valores registrados para ele. 

Histórico da conta

Nosso software sincroniza todo o histórico de faturas, notas de crédito, estimativas e pedidos de vendas. As faturas em aberto serão rastreadas imediatamente. 

Representantes de vendas

Os valores definidos para os representantes de vendas determinarão a interface e o acesso que cada um terá ao usar nosso software para pedidos de vendas. 

Lista de preços 

Se seus representantes estiverem usando listas de preços exclusivas para suas listas de clientes, nós sincronizamos isso também, para que não haja ajustes ou alterações nas rotinas. 

Localização

Juntamente com outras informações do cliente, suas lojas serão inseridas diretamente no aplicativo de vendas de campo para auxiliar na otimização da rota de vendas.

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