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Configurando a integração do QuickBooks® Desktop
Nossa integração para o QuickBooks® Desktop usa um arquivo QWC (QuickBooks Web Connector) para download, que deve ser aberto após o login no arquivo QuickBooks como usuário administrador. O arquivo para download está disponível no menu Integrações uma vez conectado ao nosso portal de administração.
Passo a passo completo no Zendesk
Iniciando o Assistente de Instalação do QuickBooks® Desktop
Uma vez logado, abra nosso arquivo para download para iniciar seu assistente de instalação. Tudo o que é necessário neste estágio é permitir que nossas permissões de software acessem e modifiquem seus dados do QuickBooks (nosso software só pode modificar as alterações feitas aos clientes, pagamentos recebidos e pedidos/faturas/estimativas), e poder sincronizar mesmo quando o QuickBooks não está aberto.
Informações após a sincronização de dados
Sua sincronização de dados é totalmente automatizada e deve começar após a conclusão da integração do QuickBooks® Desktop. Se algum campo não conseguir se conectar, verifique novamente se seu QuickBooks® possui valores registrados para ele.
Histórico da conta
Nosso software sincroniza todo o histórico de faturas, notas de crédito, estimativas e pedidos de vendas. As faturas em aberto serão rastreadas com lembretes imediatamente.
Representantes de vendas
Os valores definidos para os representantes de vendas determinarão a interface e o acesso que cada um terá ao usar nosso software para pedidos de vendas.
Unidades de medida
Suportamos todos os valores existentes para unidades de medida, e as informações serão refletidas em quaisquer faturas, catálogos digitais e portais de vendas.
Armazéns
Estabeleça vários armazéns com estoque exclusivo ao longo das rotas de seus representantes de vendas para melhor rastreamento de estoque e gerenciamento de pedidos.
