{"id":16366,"date":"2026-10-09T22:56:00","date_gmt":"2026-10-09T22:56:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.insitusales.com\/en\/?p=16366"},"modified":"2026-10-09T22:56:00","modified_gmt":"2026-10-09T22:56:00","slug":"guia-del-software-de-contabilidad-de-rutas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/guia-del-software-de-contabilidad-de-rutas\/","title":{"rendered":"Software de contabilidad de rutas: caracter\u00edsticas, beneficios y c\u00f3mo elegirlo"},"content":{"rendered":"<style>\nbody.postid-16366 #page-content .row > .col-sm-8.col-md-9{float:none;flex:0 0 100%;width:100%;max-width:960px;margin:auto}\nbody.postid-16366 #page-content .row > .sidebar{display:none}\nbody.postid-16366 #post-16366 .post-content-single{box-shadow:none;border:1px solid #e5ebf2;border-radius:16px}\nbody.postid-16366 #post-16366 .post-content-inner > .col-padding > h3:first-child{display:none}\n#post-16366 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#post-16366 .ra-article table td,#post-16366 .ra-article table th{padding:8px!important;font-size:11px}\n}\n<\/style><div class=\"ra-article\"><p>Una entrega puede parecer completada, aunque la documentaci\u00f3n correspondiente est\u00e9 incompleta. El conductor entreg\u00f3 los productos, pero falta una devoluci\u00f3n, un pago no tiene referencia de factura o la oficina a\u00fan debe registrar la venta.<\/p>\n<p class=\"ra-lead\"><strong>La contabilidad de rutas conecta el inventario de camiones, las transacciones con los clientes, las facturas, los pagos, las devoluciones y la liquidaci\u00f3n de rutas.<\/strong> Ofrece a los distribuidores una forma de revisar qu\u00e9 se movi\u00f3 y qu\u00e9 se recaud\u00f3 antes de enviar las transacciones elegibles al departamento de contabilidad.<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda explica qu\u00e9 funciones debe cumplir un software de contabilidad de rutas, c\u00f3mo evaluar la integraci\u00f3n con QuickBooks o Sage 100 y qu\u00e9 preguntas se deben plantear en una demostraci\u00f3n del proveedor.<\/p>\n<figure class=\"ra-route-map\" aria-label=\"Flujo de trabajo contable de ruta desde el almac\u00e9n hasta la contabilidad.\"><figcaption><span class=\"ra-eyebrow\">LA RUTA CONECTADA<\/span><strong>Sigue el producto. Sigue el dinero.<\/strong><\/figcaption><ol class=\"ra-flow\"><li><span class=\"ra-flow-number\">01<\/span><strong>Dep\u00f3sito<\/strong><span>Prepara la carga<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">02<\/span><strong>Cami\u00f3n<\/strong><span>Seguimiento de existencias a bordo<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">03<\/span><strong>Parada del cliente<\/strong><span>Recoger \u00b7 facturar \u00b7 cobrar<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">04<\/span><strong>Oficina administrativa<\/strong><span>Establecer \u00b7 Sincronizar \u00b7 Revisar<\/span><\/li><\/ol><\/figure><nav class=\"ra-jump-links\" aria-label=\"Secciones del art\u00edculo\"><span>EN ESTE GUIDE<\/span><a href=\"#ra-workflow\">Flujo de trabajo de ruta<\/a><a href=\"#ra-features\">Caracter\u00edsticas e impresi\u00f3n<\/a><a href=\"#ra-quickbooks\">QuickBooks<\/a><a href=\"#ra-settlement\">Asentamiento<\/a><a href=\"#ra-rollout\">Elegir software<\/a><\/nav><h2 id=\"ra-overview\">\u00bfQu\u00e9 es el software de contabilidad de rutas?<\/h2>\n<div class=\"ra-definition\"><span class=\"ra-eyebrow\">LA DEFINICI\u00d3N<\/span><p>El software de contabilidad de rutas gestiona el inventario y la actividad financiera asociada a una ruta de ventas o reparto. Conecta el almac\u00e9n, el veh\u00edculo, la parada del cliente y la oficina administrativa para que los equipos puedan conciliar el d\u00eda sin tener que reconstruirlo a partir de registros en papel.<\/p><\/div>\n<p>Para las ventas Autoventa y las ventas en furgoneta, el representante vende y entrega desde el stock a bordo durante la misma visita. El registro de ruta debe incluir la cantidad de producto, el precio de venta, la factura, el pago y cualquier devoluci\u00f3n o cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>La preventa sigue una secuencia diferente: un representante toma el pedido y luego el almac\u00e9n lo prepara para su posterior entrega. Los equipos dedicados exclusivamente a la entrega transportan los pedidos preparados. Estos modelos pueden compartir los controles de contabilidad de rutas, pero sus pasos de carga y facturaci\u00f3n deben reflejar el funcionamiento de la empresa.<\/p>\n<h2 id=\"ra-compare\">Software de contabilidad de rutas frente a software de planificaci\u00f3n de rutas y servicio de campo<\/h2>\n<p>En las b\u00fasquedas de aplicaciones de reparto aparecen varias categor\u00edas de software. Estas resuelven problemas diferentes, por lo que conviene comparar las funcionalidades de cada sistema.<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\"><table style=\"border-collapse:collapse;width:100%;font-size:0.9em\">\n<tr><th style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\" scope=\"col\">Categor\u00eda de software<\/th><th style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\" scope=\"col\">Trabajo principal<\/th><th style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\" scope=\"col\">Lo que un distribuidor debe comprobar<\/th><\/tr>\n<tr><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Software de planificaci\u00f3n de rutas<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Organizar paradas y secuencias de viaje<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Tambi\u00e9n registra productos, facturas, devoluciones y cobros.<\/td><\/tr>\n<tr><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Software de servicio de campo<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Coordinar citas, t\u00e9cnicos y trabajos de servicio.<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Si su modelo de inventario y facturaci\u00f3n respalda las ventas mayoristas a trav\u00e9s de rutas<\/td><\/tr>\n<tr><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Software de gesti\u00f3n de inventario<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Seguimiento de existencias y movimientos<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Si el inventario de veh\u00edculos est\u00e1 vinculado a las transacciones y liquidaciones de los clientes.<\/td><\/tr>\n<tr><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Software de contabilidad de rutas<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Vincular la ejecuci\u00f3n de rutas con los registros de inventario y financieros.<\/td><td style=\"padding:12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #dce3ec\">Si la ruta completa se puede conciliar e integrar con la contabilidad.<\/td><\/tr>\n<\/table><\/div>\n<p>La contabilidad de rutas puede formar parte de una plataforma de software de gesti\u00f3n de distribuci\u00f3n m\u00e1s amplia. La ventaja pr\u00e1ctica reside en un historial de transacciones compartido entre ventas, almac\u00e9n, despacho y finanzas.<\/p>\n<h2 id=\"ra-workflow\">\u00bfC\u00f3mo funciona el flujo de trabajo de contabilidad de rutas?<\/h2>\n<div class=\"ra-route-steps\"><section class=\"ra-route-step\"><div class=\"ra-step-title\"><span>1<\/span><h3>Planificar la ruta y preparar la carga<\/h3><\/div><div class=\"ra-step-copy\">\n<p>Revise las visitas de los clientes, los plazos de entrega, los veh\u00edculos asignados y la demanda prevista. Para el Autoventa, prepare una carga de reabastecimiento del almac\u00e9n al cami\u00f3n para las ventas desde el inventario del veh\u00edculo. Para las entregas pre-vendidas, prepare los pedidos de los clientes asignados. Confirme las cantidades y unidades antes de la salida.<\/p>\n<\/div><\/section><section class=\"ra-route-step\"><div class=\"ra-step-title\"><span>2<\/span><h3>Completar la parada del cliente<\/h3><\/div><div class=\"ra-step-copy\">\n<p>El representante verifica el stock disponible y los precios para el cliente, registra la venta o entrega y crea o confirma el documento correspondiente. Captura el comprobante de entrega y registra los pagos, devoluciones o cr\u00e9ditos aplicables mientras los detalles a\u00fan est\u00e9n claros.<\/p>\n<p>los <strong>Lista de selecci\u00f3n Autoventa<\/strong> El sistema proporciona al representante una lista consolidada de productos y cantidades que debe recoger del cami\u00f3n para esa parada del cliente. Tras seleccionar los art\u00edculos del cliente, utilice la lista de recogida para reunir la mercanc\u00eda del inventario a bordo y verifique las cantidades antes de entregarla. De esta forma, la lista de productos se muestra en una sola vista mientras la factura registra la venta.<\/p><figure class=\"ra-picklist\"><figcaption><span class=\"ra-eyebrow\">LISTA DE SELECCI\u00d3N Autoventa<\/span><strong>Una lista para llevar al cami\u00f3n<\/strong><span>Ejemplo ilustrativo de detenci\u00f3n del cliente<\/span><\/figcaption><table><thead><tr><th scope=\"col\">Producto<\/th><th scope=\"col\">Unidad<\/th><th scope=\"col\">Preparar pedido<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>agua de manantial<\/td><td>Caso<\/td><td><strong>4<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Reajuste salarial<\/td><td>Caso<\/td><td><strong>2<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Mezcla de aperitivos<\/td><td>Caja<\/td><td><strong>3<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Productos seleccionados \u2192 cantidades consolidadas \u2192 recuperar del almac\u00e9n del cami\u00f3n<\/p><\/figure>\n<\/div><\/section><section class=\"ra-route-step\"><div class=\"ra-step-title\"><span>3<\/span><h3>Registrar excepciones y sincronizar<\/h3><\/div><div class=\"ra-step-copy\">\n<p>Documente la falta de existencias, los productos rechazados, los productos da\u00f1ados y las visitas no realizadas, indicando los motivos. Si es compatible, contin\u00fae trabajando desde su dispositivo m\u00f3vil sin conexi\u00f3n y sincronice tras volver a conectarse. La vista de la oficina depende de la \u00faltima sincronizaci\u00f3n exitosa; la actividad sin conexi\u00f3n no es visible instant\u00e1neamente en todas partes.<\/p>\n<\/div><\/section><section class=\"ra-route-step\"><div class=\"ra-step-title\"><span>4<\/span><h3>Revisar y definir la ruta<\/h3><\/div><div class=\"ra-step-copy\">\n<p>Compare los movimientos de productos registrados con el inventario f\u00edsico devuelto. Revise por separado los cobros, los saldos de facturas, los cr\u00e9ditos y las excepciones pendientes. Cierre la ruta seg\u00fan su proceso de aprobaci\u00f3n y, a continuaci\u00f3n, verifique los registros correspondientes en el sistema contable.<\/p>\n<\/div><\/section><\/div>\n<p>Para obtener una visi\u00f3n m\u00e1s detallada de la carga y la conciliaci\u00f3n de existencias, lea nuestra <a href=\"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/inventario-camion-autoventa-liquidacion-ruta\/\">gu\u00eda de inventario del cami\u00f3n y liquidaci\u00f3n de rutas de Autoventa<\/a>.<\/p>\n<h3>Observe el flujo de trabajo de detenci\u00f3n del cliente.<\/h3>\n<figure style=\"margin:24px 0\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/4je1ap2_sY8\" title=\"Autoventa en acci\u00f3n: de la entrega a la firma | inSitu Sales\" width=\"800\" height=\"450\" style=\"display:block;width:100%;max-width:100%;aspect-ratio:16\/9;height:auto;border:0;border-radius:12px\" loading=\"lazy\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><figcaption style=\"font-size:0.9em;line-height:1.6;margin-top:12px\">Este breve resumen del formulario inSitu Sales se basa en una visita a una tienda (formulario Autoventa) y la firma del cliente, destacando el inventario del cami\u00f3n, los pedidos, las facturas, los pagos y las firmas. Introduce el flujo de trabajo de la parada del cliente; no se trata de un tutorial completo de carga o liquidaci\u00f3n. <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4je1ap2_sY8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver en YouTube<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"ra-features\">\u00bfQu\u00e9 caracter\u00edsticas de contabilidad de rutas son las m\u00e1s importantes?<\/h2>\n<p>Empieza por los pasos que tu equipo repite a diario. Una funci\u00f3n es valiosa cuando elimina una transferencia de informaci\u00f3n o facilita la resoluci\u00f3n de excepciones.<\/p>\n<ul class=\"ra-feature-grid\">\n<li><strong>Inventario de camiones<\/strong><p>Identifique el inventario asignado a cada veh\u00edculo y registre las ventas, las transferencias, las devoluciones f\u00edsicas y las cantidades restantes.<\/p><\/li>\n<li><strong>Facturaci\u00f3n m\u00f3vil<\/strong><p>Utilice los datos correctos de cliente, art\u00edculos, unidades, precios, descuentos e impuestos. Personalice la factura o el recibo impreso para su impresora t\u00e9rmica compatible.<\/p><\/li>\n<li><strong>Precios para el cliente<\/strong><p>Ponga a disposici\u00f3n del representante los precios de cuenta aprobados y defina qui\u00e9n puede modificarlos.<\/p><\/li>\n<li><strong>Devoluciones y cr\u00e9ditos<\/strong><p>Vincula el motivo de la devoluci\u00f3n, el movimiento f\u00edsico del inventario y el ajuste financiero. Un simple abono no prueba que el producto haya sido devuelto.<\/p><\/li>\n<li><strong>Pagos<\/strong><p>Asocie los cobros con el cliente y la factura correctos. Distinga entre registrar un pago y procesar un cargo electr\u00f3nico.<\/p><\/li>\n<li><strong>Justificante de entrega<\/strong><p>Conserve las firmas, fotos, notas y marcas de tiempo compatibles con la transacci\u00f3n.<\/p><\/li>\n<li><strong>Operaci\u00f3n fuera de l\u00ednea<\/strong><p>Compruebe qu\u00e9 datos y transacciones de clientes permanecen disponibles sin conexi\u00f3n.<\/p><\/li>\n<li><strong>Liquidaci\u00f3n y controles<\/strong><p>Otorgue a los revisores acceso a los totales de ruta, las excepciones, los permisos y el estado de sincronizaci\u00f3n contable.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n<p>La complejidad del producto tambi\u00e9n es importante. Los distribuidores de bebidas pueden requerir devoluciones y dep\u00f3sitos. Los distribuidores de alimentos pueden requerir informaci\u00f3n sobre lotes y fechas de caducidad. Confirme el flujo de trabajo exacto en lugar de asumir que todas las aplicaciones de rutas incluyen estas funcionalidades.<\/p>\n<h3>Personaliza facturas y recibos para impresoras t\u00e9rmicas.<\/h3><figure class=\"ra-print-visual\"><div class=\"ra-print-copy\"><span class=\"ra-eyebrow\">TU MARCA. TU DOCUMENTO.<\/span><h4>Un recibo dise\u00f1ado para la parada<\/h4><p>Seleccione los campos disponibles y el dise\u00f1o para su impresora t\u00e9rmica.<\/p><ul><li>Informaci\u00f3n sobre la marca y los clientes<\/li><li>Productos, cantidades y totales<\/li><li>N\u00famero de factura y resumen de pago<\/li><\/ul><span class=\"ra-print-label\">Dise\u00f1os t\u00e9rmicos y de correo electr\u00f3nico\/PDF separados.<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt\"><div class=\"ra-receipt-brand\">SU EMPRESA<\/div><div class=\"ra-receipt-muted\">FACTURA \u00b7 R12-1000<\/div><div class=\"ra-receipt-rule\"><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Cliente<\/span><span>Tienda de ejemplo<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Agua de manantial \u00b7 4 cajas<\/span><span>$40.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Cola \u00b7 2 cajas<\/span><span>$30.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Mezcla de snacks \u00b7 3 cajas<\/span><span>$30.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-rule\"><\/div><div class=\"ra-receipt-row ra-receipt-total\"><span>TOTAL<\/span><span>$100.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Pago \u00b7 efectivo<\/span><span>$100.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-row\"><span>Balance<\/span><span>$0.00<\/span><\/div><div class=\"ra-receipt-rule\"><\/div><div class=\"ra-receipt-muted\">GRACIAS POR SU PREFERENCIA<\/div><\/div><figcaption>Dise\u00f1o ilustrativo con valores de ejemplo; los campos y el ancho del papel dependen de su configuraci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n<p>inSitu Sales le permite personalizar las plantillas de facturas y recibos seg\u00fan su marca y las necesidades de sus clientes. Ajuste el logotipo, las etiquetas de los documentos, la informaci\u00f3n del cliente, los detalles del producto, los totales, el resumen del pago y otros campos disponibles. Los campos din\u00e1micos completan la informaci\u00f3n de la transacci\u00f3n, para que los representantes puedan entregar al cliente un documento impreso en el punto de venta.<\/p>\n<p>Los dise\u00f1os de impresora t\u00e9rmica se pueden configurar por separado de la versi\u00f3n de correo electr\u00f3nico\/PDF, lo que permite que cada formato utilice el espacio disponible. Utilice el <a href=\"https:\/\/insitusales.zendesk.com\/hc\/en-us\/articles\/204624544-How-to-customize-your-PDF-and-or-Thermal-Printer-Template\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gu\u00eda de plantillas para impresoras t\u00e9rmicas<\/a> para revisar la configuraci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"ra-printer-list\"><span class=\"ra-eyebrow\">OPCIONES T\u00c9RMICAS \u00b7 INSITU SALES 2.0<\/span><dl><div><dt>Zebra<\/dt><dd>iMZ \u00b7 ZQ300 Plus \u00b7 ZQ600 \u00b7 Familias QLN<\/dd><\/div><div><dt>Bixolon<\/dt><dd>SPP-R300 \u00b7 SPP-R200<\/dd><\/div><div><dt>Woosim<\/dt><dd>WSP-i350<\/dd><\/div><\/dl><p>Vea nuestra <a href=\"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/integraciones\/impresoras\/\">Impresoras m\u00f3viles compatibles<\/a> Para obtener la lista espec\u00edfica de la aplicaci\u00f3n, las opciones de conexi\u00f3n y las alternativas de impresi\u00f3n de p\u00e1gina completa, confirme el modelo exacto y genere una factura o recibo de muestra antes de equipar al equipo de ruta.<\/p><\/div>\n<h2 id=\"ra-quickbooks\">Software de contabilidad de rutas para QuickBooks: qu\u00e9 verificar<\/h2>\n<p>QuickBooks puede seguir siendo el sistema financiero principal, mientras que la aplicaci\u00f3n de rutas se encarga de la ejecuci\u00f3n en campo. La integraci\u00f3n debe dejar clara la relaci\u00f3n entre ambos sistemas.<\/p>\n<p>Si necesita <strong>Software de contabilidad de rutas para QuickBooks con funciones ampliadas<\/strong>, Defina qu\u00e9 significa \u201cextendido\u201d para su operaci\u00f3n: inventario de camiones, impresi\u00f3n m\u00f3vil, trabajo fuera de l\u00ednea, precios para clientes o devoluciones. Luego, demuestre cada requisito con sus propios productos y clientes.<\/p>\n<p>Para <strong>Software de contabilidad de rutas para QuickBooks con funciones empresariales<\/strong>, Se a\u00f1aden preguntas sobre permisos, rutas m\u00faltiples, ubicaciones de almacenes, controles de aprobaci\u00f3n y volumen de transacciones. Estos son requisitos operativos; la palabra \u201cempresarial\u201d no establece compatibilidad con una edici\u00f3n espec\u00edfica de QuickBooks.<\/p>\n<p>Para la contabilidad de rutas, c\u00e9ntrese en la factura creada en la parada del cliente. inSitu Sales sincroniza las facturas de ruta elegibles con <a href=\"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/integraciones\/quickbooks-integracion\/quickbooks-online\/\">QuickBooks Online<\/a> o <a href=\"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/integraciones\/quickbooks-integracion\/empresa\/\">QuickBooks Desktop Enterprise<\/a> Mediante la integraci\u00f3n correspondiente, el departamento de contabilidad puede revisar la venta sin tener que volver a introducirla.<\/p>\n<p>En inSitu Sales, puede personalizar la numeraci\u00f3n de las facturas asignando a cada representante de campo un prefijo y un n\u00famero inicial. Por ejemplo, las facturas de un representante podr\u00edan comenzar con R12-1000. Esto proporciona a la oficina una referencia reconocible para vincular la factura del cliente con la transacci\u00f3n de ruta y el registro contable.<\/p>\n<p>Para transferir ese n\u00famero a QuickBooks, configure la integraci\u00f3n para usar el n\u00famero de factura inSitu Sales. Para QuickBooks Online, confirme tambi\u00e9n que la configuraci\u00f3n de N\u00fameros de transacci\u00f3n personalizados admita el flujo de trabajo de numeraci\u00f3n elegido. Consulte nuestra <a href=\"https:\/\/insitusales.zendesk.com\/hc\/en-us\/articles\/204624954-How-to-assign-custom-invoice-orders-estimate-numbers-web-app\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gu\u00eda de numeraci\u00f3n de facturas personalizadas<\/a> para obtener detalles de configuraci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Vincular los pagos de la ruta con los dep\u00f3sitos bancarios<\/h3><figure class=\"ra-payment-flow\"><figcaption><span class=\"ra-eyebrow\">REGISTRO DE AUDITOR\u00cdA DE PAGOS<\/span><strong>Desde la recogida de una ruta hasta el dep\u00f3sito verificado<\/strong><\/figcaption><ol class=\"ra-flow\"><li><span class=\"ra-flow-number\">1<\/span><strong>Pago de facturas<\/strong><span>Registrar la colecci\u00f3n<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">2<\/span><strong>Fondos no depositados<\/strong><span>Gu\u00e1rdalo en QuickBooks.<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">3<\/span><strong>Dep\u00f3sito bancario<\/strong><span>Agrupar y registrar pagos<\/span><\/li><li><span class=\"ra-flow-number\">4<\/span><strong>Igualaci\u00f3n bancaria<\/strong><span>Reconciliarse con la declaraci\u00f3n<\/span><\/li><\/ol><p>El departamento de contabilidad registra el dep\u00f3sito y realiza la conciliaci\u00f3n bancaria. Un pago guardado por s\u00ed solo no constituye una confirmaci\u00f3n bancaria.<\/p><\/figure>\n<p>Con el <strong>Fondos no depositados<\/strong> En el flujo de trabajo de pagos, los cobros se sincronizan con QuickBooks y se registran en la cuenta de retenci\u00f3n antes de que se registre el dep\u00f3sito bancario. Esto permite al departamento de contabilidad realizar un seguimiento desde la factura del cliente hasta el pago cobrado y su posterior dep\u00f3sito. Confirme la asignaci\u00f3n de la cuenta de pago durante la configuraci\u00f3n.<\/p>\n<p>El departamento de contabilidad agrupa los pagos correspondientes en un dep\u00f3sito bancario y lo coteja con el extracto o la informaci\u00f3n bancaria. Revisar el saldo restante de Fondos No Depositados ayuda a identificar los cobros que a\u00fan esperan dep\u00f3sito o investigaci\u00f3n. Un pago registrado por s\u00ed solo no prueba que el banco haya recibido el dinero; la conciliaci\u00f3n y el cotejo proporcionan esa verificaci\u00f3n. Ver <a href=\"https:\/\/quickbooks.intuit.com\/learn-support\/en-us\/help-article\/bank-deposits\/whats-undeposited-funds-account\/L6Jan3iRK_US_en_US\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gu\u00eda de Intuit sobre fondos no depositados<\/a>.<\/p>\n<p>Pregunte qui\u00e9n es el propietario de los datos de clientes, art\u00edculos, precios e inventario; qu\u00e9 registros se mueven en cada direcci\u00f3n; y cu\u00e1ndo se ejecuta la sincronizaci\u00f3n. Pruebe una factura, un pago, una devoluci\u00f3n y una sincronizaci\u00f3n fallida. Confirme los registros contables y los saldos resultantes, incluyendo qu\u00e9 sucede cuando se vuelve a intentar una transacci\u00f3n.<\/p>\n<h2 id=\"ra-sage\">\u00bfQu\u00e9 preguntas deber\u00edan hacer los usuarios de Sage 100 a los proveedores?<\/h2>\n<p>Empresas que eval\u00faan <strong>Software de contabilidad de rutas para Sage 100 con funciones empresariales.<\/strong> Debe solicitar una demostraci\u00f3n con su versi\u00f3n de Sage, m\u00f3dulos y reglas de negocio configuradas. La etiqueta &quot;integraci\u00f3n ERP&quot; por s\u00ed sola no garantiza la compatibilidad con los registros que su empresa necesita.<\/p>\n<p>Verifique las cuentas de clientes, las unidades de art\u00edculos, las asignaciones de almac\u00e9n, los precios, los impuestos, las facturas, la asignaci\u00f3n de pagos y la gesti\u00f3n de cr\u00e9ditos. Acuerde qu\u00e9 sistema es responsable de cada registro y si los cambios pueden reenviarse al equipo de reparto.<\/p>\n<p>Pregunte c\u00f3mo se detectan los errores y qui\u00e9n los resuelve. Una transacci\u00f3n m\u00f3vil exitosa y una importaci\u00f3n contable exitosa son puntos de control independientes.<\/p>\n<p>Sage 100 se incluye aqu\u00ed como un escenario de evaluaci\u00f3n para compradores. Esta gu\u00eda no establece un conector inSitu Sales para Sage 100; confirme la disponibilidad y el alcance de la integraci\u00f3n directamente antes de seleccionar una plataforma.<\/p>\n<h2 id=\"ra-settlement\">Por qu\u00e9 la determinaci\u00f3n de rutas merece su propia evaluaci\u00f3n<\/h2>\n<p>En la fase de liquidaci\u00f3n, se cotejan los registros del d\u00eda con lo que realmente sucedi\u00f3. Registrar las facturas es \u00fatil, pero una ruta a\u00fan puede presentar discrepancias de inventario sin resolver, cobros faltantes o cr\u00e9ditos que requieren revisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Mantenga el inventario f\u00edsico y la conciliaci\u00f3n financiera separados. Los productos devueltos al veh\u00edculo afectan su recuento f\u00edsico; un cr\u00e9dito financiero sin devoluci\u00f3n f\u00edsica no lo hace. Los productos da\u00f1ados que a\u00fan se encuentran a bordo siguen formando parte de ese recuento, incluso si no se pueden vender.<\/p>\n<p>El efectivo cobrado tambi\u00e9n difiere de las ventas facturadas. Algunos clientes pagan m\u00e1s tarde, mientras que otros liquidan un saldo anterior durante su visita. El albar\u00e1n de pago debe reflejar claramente estas diferencias.<\/p>\n<h3>Vea un tutorial sobre el establecimiento de rutas.<\/h3>\n<figure style=\"margin:24px 0\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/3KItK70zUMM\" title=\"Tutorial de establecimiento de ruta inSitu Dispatch (modo estricto)\" width=\"800\" height=\"450\" style=\"display:block;width:100%;max-width:100%;aspect-ratio:16\/9;height:auto;border:0;border-radius:12px\" loading=\"lazy\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><figcaption style=\"font-size:0.9em;line-height:1.6;margin-top:12px\">Este tutorial de inSitu y Dispatch abarca la configuraci\u00f3n del Modo Estricto, la revisi\u00f3n de rutas de los conductores, las devoluciones, los informes de productos y la confirmaci\u00f3n del administrador de las rutas completadas. Muestra un flujo de trabajo de despacho configurado; compruebe c\u00f3mo se aplican estos controles a su operaci\u00f3n Autoventa. <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3KItK70zUMM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver en YouTube<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"ra-benefits\">\u00bfC\u00f3mo pueden los distribuidores medir los beneficios?<\/h2>\n<p>Los registros conectados pueden reducir la duplicaci\u00f3n de datos y facilitar la investigaci\u00f3n de discrepancias. Mida la mejora compar\u00e1ndola con su proceso actual en lugar de basarse en un supuesto de ahorro general.<\/p>\n<div class=\"ra-metrics\"><span class=\"ra-eyebrow\">MEDIR AL PILOTO<\/span><ul><li>Tiempo de liquidaci\u00f3n por ruta<\/li><li>Variaci\u00f3n de existencias por art\u00edculo<\/li><li>Correcciones de facturas<\/li><li>Errores de sincronizaci\u00f3n no resueltos<\/li><li>Cobranzas pendientes de conciliaci\u00f3n<\/li><\/ul><p>Defina cada medida de forma coherente antes de que comience el proyecto piloto.<\/p><\/div>\n<p>Por ejemplo, mida el tiempo de liquidaci\u00f3n desde el inicio de la revisi\u00f3n en la oficina hasta la aprobaci\u00f3n. Registre la cantidad y el tipo de excepciones. Una revisi\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida resulta m\u00e1s \u00fatil cuando el equipo tambi\u00e9n resuelve las discrepancias de la ruta.<\/p>\n<h2 id=\"ra-rollout\">C\u00f3mo elegir e implementar un software de contabilidad de rutas<\/h2>\n<p>Utilice una ruta representativa como caso de evaluaci\u00f3n. Incluya una venta normal, precios espec\u00edficos para el cliente, una devoluci\u00f3n, una entrega parcial, un pago contra una factura anterior y un per\u00edodo sin conectividad.<\/p>\n<p>Pida al conductor que complete el trabajo de campo, al personal del almac\u00e9n que verifique el inventario y al departamento de contabilidad que revise los registros resultantes. Pruebe sus dispositivos e impresoras. Registre cualquier tarea que a\u00fan requiera una hoja de c\u00e1lculo o una llamada a la oficina.<\/p>\n<p>Antes de expandir el servicio, establezcan acuerdos sobre la carga, las aprobaciones de devoluci\u00f3n, los procedimientos fuera de l\u00ednea, la titularidad de los pagos y el manejo de errores de sincronizaci\u00f3n. Repitan la prueba piloto hasta que el equipo pueda completar la ruta y explicar todas las excepciones restantes.<\/p>\n<div class=\"ra-closing\"><span class=\"ra-eyebrow\">ESCENARIO DE TRAE TU PROPIA RUTA<\/span><h3>Vea el flujo de trabajo completo en una demostraci\u00f3n.<\/h3><p>inSitu Sales conecta Autoventa y las ventas de furgonetas con facturas m\u00f3viles, pagos, inventario de camiones, devoluciones e integraciones contables compatibles. Explore la <a href=\"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/soluciones\/aplicacion-de-ventas-de-campo\/software-dsd-2\/\">Autoventa y flujo de trabajo de contabilidad de rutas<\/a>o <a href=\"https:\/\/calendly.com\/d\/dz5z-2tj-b48\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reserva una demostraci\u00f3n<\/a> utilizando su propio escenario de ruta.<\/p><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Descubra c\u00f3mo la contabilidad de rutas conecta el inventario de camiones, las facturas, los pagos y la liquidaci\u00f3n. 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