{"id":14183,"date":"2024-06-25T00:13:11","date_gmt":"2024-06-25T00:13:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.insitusales.com\/?p=14183"},"modified":"2024-07-30T19:25:29","modified_gmt":"2024-07-30T19:25:29","slug":"nuevas-funciones-de-crm-para-visitas-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.insitusales.com\/es\/nuevas-funciones-de-crm-para-visitas-de-clientes\/","title":{"rendered":"\u00a1Nuevas funciones de CRM para visitas de clientes!"},"content":{"rendered":"

Nuestro equipo en inSitu Sales siempre est\u00e1 buscando nuevas oportunidades para innovar y agregar valor para los usuarios, y nuestras funciones m\u00e1s nuevas transforman nuestra aplicaci\u00f3n en un dispositivo m\u00f3vil. CRM de ventas de campo para distribuidores<\/strong>. En t\u00e9rminos de valor, ahora realmente podemos ofrecer una experiencia completa de gesti\u00f3n del territorio de ventas sin que los representantes dependan de ning\u00fan software secundario, como un panel de comunicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Nuestra \u00faltima actualizaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n nos presenta:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n

    Establecer citas<\/span><\/h4>\n
      \n
    1. Brinda a los administradores la capacidad de seleccionar clientes espec\u00edficos en un calendario de programaci\u00f3n personalizado para cada representante y luego asignar directamente cu\u00e1ndo debe comenzar y finalizar la cita.
      \n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    2. \n

      Asignar tareas\u00a0<\/span><\/h4>\n
        \n
      1. Permite a los administradores crear listas de solicitudes de representantes agregados a cuentas de clientes seleccionadas.\u00a0<\/span><\/li>\n
      2. Las tareas se pueden clasificar por niveles de prioridad para designar la importancia, desde baja, luego media y terminando con alta.<\/span><\/li>\n
      3. Se realiza un seguimiento del progreso de las tareas y puede cambiar entre "No iniciada", "En progreso" y finalmente "Completada" cuando finaliza.<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. \n

        Escribir notas recordatorias\u00a0<\/span><\/h4>\n
          \n
        1. Agrega un recordatorio escrito de un administrador para una cuenta de cliente seleccionada con la que el representante debe interactuar antes de poder iniciar una actividad o transacci\u00f3n de ventas.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        2. \n

          Dejar notas de visita\u00a0<\/span><\/h4>\n
            \n
          1. Proporciona a los representantes una forma de registrar notas despu\u00e9s de finalizar una visita.<\/span><\/li>\n
          2. Las notas grabadas tienen una marca de tiempo y los administradores pueden verlas en la misma pesta\u00f1a que sus recordatorios.<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
          3. \n

            Proyectar objetivos de ventas<\/span><\/h4>\n
              \n
            1. Se puede configurar para establecer un monto objetivo para pedidos, facturas, estimaciones o pagos dentro de un per\u00edodo de tiempo espec\u00edfico.<\/span><\/li>\n
            2. Se pueden asignar a todos los representantes, o a uno espec\u00edfico, y son visibles en el panel de la aplicaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
            3. Realiza un seguimiento continuo de todo el progreso realizado hacia el monto objetivo establecido y se actualizar\u00e1 autom\u00e1ticamente a medida que se realicen las transacciones.<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

              En nuestro ejemplo de caso de uso, digamos que un distribuidor asociado con Bang Energy desea recibir datos del producto sobre c\u00f3mo se est\u00e1 desempe\u00f1ando actualmente la marca en ubicaciones clave y luego usar esos datos para crear una exhibici\u00f3n promocional en dos de sus clientes de supermercados m\u00e1s grandes.<\/span><\/p>\n

              Uso de funciones de CRM de ventas m\u00f3viles en el campo<\/span><\/h2>\n

              En el ejemplo de caso de uso que hemos preparado, Imaginemos que un distribuidor asociado con Bang Energy quisiera ejecutar un proyecto de ventas que requiere m\u00faltiples pasos con una comunicaci\u00f3n clara y un seguimiento conciso con actualizaciones en vivo. Los objetivos del proyecto son recolectar<\/span>\u00a0datos del producto sobre el desempe\u00f1o actual de la marca en ubicaciones clave y luego utilizar esos datos para crear una exhibici\u00f3n promocional en dos de sus clientes de supermercados m\u00e1s importantes.\u00a0<\/span><\/p>\n

              Programe una cita con tareas asignadas<\/span><\/h3>\n

              Durante el primer paso, el distribuidor analizar\u00eda los datos del producto existentes disponibles visitando una lista de clientes que venden el producto y compartiendo los resultados con el resto del equipo. Un administrador (gerente de ventas) crear\u00eda una tarea para asignar un representante de ventas seleccionado, junto con los clientes con los que se relaciona la tarea. Despu\u00e9s de elegir a los clientes, un representante recibir\u00eda una nueva cita programada en su calendario personal a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

              Una vez que el representante llegue a la tienda del cliente, buscar\u00e1 la cuenta del cliente, donde ver\u00e1 el intervalo de tiempo asignado para la visita. En este caso, la cita est\u00e1 prevista para 30 minutos, de 10:30 a 11:00 horas. A continuaci\u00f3n, el representante seleccionar\u00eda la pesta\u00f1a Estado que refleja el progreso y la marcar\u00eda como "En progreso" mientras recopilaba los comentarios necesarios sobre los productos de bebidas energ\u00e9ticas entre cada cliente enumerado. Despu\u00e9s de completar la \u00faltima tarea de la lista asignada, el representante finalmente puede marcar la tarea como "Terminada". Los administradores pueden ver el progreso del estado reflejado en cualquier momento a trav\u00e9s del panel mediante seguimiento en vivo.<\/span><\/p>\n

              \"\"<\/span><\/p>\n

              Adjunte un recordatorio vital para solicitar una respuesta despu\u00e9s de la visita del representante<\/span><\/h3>\n

              Los gerentes de ventas pueden transmitir instrucciones importantes como recordatorios que el representante de ventas debe aprobar manualmente antes de continuar. El representante no podr\u00eda iniciar ning\u00fan tipo de actividad de ventas para el cliente seleccionado sin antes descartar la alerta, lo que ayuda a garantizar un cumplimiento fluido de los detalles espec\u00edficos de la operaci\u00f3n. En este caso, el recordatorio es transmitir una confirmaci\u00f3n sobre 3 puntos clave necesarios para la pr\u00f3xima promoci\u00f3n in situ planificada.<\/p>\n

              A su vez, una vez que el representante de ventas ha concluido su negocio en el sitio del cliente, puede crear una "nota de visita". La nota de visita puede presentar cualquier informaci\u00f3n que el representante desee informar a los administradores, as\u00ed como confirmaci\u00f3n adicional en forma de fotograf\u00eda y firma, que se puede almacenar para mayor verificaci\u00f3n y transparencia. Aqu\u00ed, el representante pudo abordar brevemente cada inquietud y almacenar las respuestas necesarias para que los administradores sepan que, a pesar de algunos contratiempos, todo est\u00e1 manejado y encaminado.<\/p>\n

              \"\"<\/p>\n

               <\/p>\n

              Resumiendo los beneficios clave de un CRM de ventas de campo<\/span><\/h3>\n

              En conclusi\u00f3n, aqu\u00ed encontrar\u00e1 todo lo que podemos aprender de c\u00f3mo las nuevas actualizaciones pueden transformar sus capacidades de gesti\u00f3n de territorio y producir un equipo m\u00e1s cohesivo con mayor trabajo en equipo y eficiencia.<\/p>\n

              Mejores relaciones con los clientes<\/strong><\/span><\/h4>\n

              Un CRM de ventas de campo permite a los representantes de ventas mantener registros detallados de las interacciones, preferencias e historial de los clientes. Esta informaci\u00f3n permite una comunicaci\u00f3n personalizada y una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de las necesidades del cliente y qu\u00e9 tareas \u00fanicas son importantes, lo que conduce a relaciones m\u00e1s s\u00f3lidas.<\/p>\n

              Productividad de ventas mejorada<\/strong><\/span><\/h4>\n

              Con funciones como la gesti\u00f3n automatizada de tareas y un calendario de citas combinado con nuestra optimizaci\u00f3n de rutas emblem\u00e1tica, los equipos de ventas pueden optimizar cada d\u00eda de forma m\u00e1s eficaz. Esto reduce el tiempo de inactividad y garantiza que los representantes de ventas pasen m\u00e1s tiempo frente a los clientes y menos tiempo en tareas administrativas.<\/p>\n

              Mejor gesti\u00f3n de datos<\/strong><\/span><\/h4>\n

              Los CRM de ventas de campo centralizan los datos de los clientes, haci\u00e9ndolos f\u00e1cilmente accesibles y manejables. Esto reduce el riesgo de p\u00e9rdida de datos y garantiza que todos los miembros del equipo est\u00e9n en sinton\u00eda, lo que genera esfuerzos de ventas m\u00e1s coordinados y eficientes.<\/p>\n

              An\u00e1lisis e informes en tiempo real<\/strong><\/span><\/h4>\n

              Estos CRM brindan informaci\u00f3n en tiempo real sobre el desempe\u00f1o de las ventas, lo que ayuda a los gerentes a tomar decisiones basadas en datos y, lo que es m\u00e1s importante, a pronosticar objetivos de ventas realistas para motivar al equipo y establecer hitos. Pueden realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), monitorear las actividades de ventas e identificar tendencias, que pueden usarse para optimizar estrategias y mejorar los resultados.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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