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Configuración de la integración en línea de QuickBooks®

Creamos nuestra integración QuickBooks® Online para estimaciones que priorizan menos pasos para que las empresas puedan configurarla de forma rápida e independiente. Si bien todavía ofrecemos soporte, nuestra integración ayuda a que su sincronización sea casi completamente automática.

Tutorial completo en Zendesk
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Quickbooks recortados se conectan

Conéctese a QuickBooks® en línea


Después de seleccionar QuickBooks® Online, la opción 'Conectarse a QuickBooks' aparecerá. 

Al hacer clic en esto, lo llevará a donde puede iniciar sesión en su cuenta de Intuit. Una vez que haya iniciado sesión, simplemente guarde la configuración y deje que los datos se sincronicen por completo para acceder a su información con el software inSitu en cualquier momento 

Desde aquí, los cambios que realice en su cuenta Intuit se detectarán y sincronizarán en su software inSitu y en el portal de administración.

Información después de la sincronización de datos

Su sincronización de datos está completamente automatizada, solo necesita confirmar que todos los campos aplicables para su negocio estén marcados como "exitosos". Si alguno de los campos no puede conectarse, verifique dos veces que su QuickBooks® tenga valores registrados. 

Historial de cuenta

Nuestro software sincroniza todo el historial de facturas, notas de crédito, estimaciones y órdenes de venta. Las facturas abiertas se rastrearán de inmediato. 

Representantes de ventas

Los valores definidos para los representantes de ventas determinarán la interfaz y el acceso que cada uno tiene cuando usa nuestro software para pedidos de ventas. 

Lista de precios 

Si sus representantes estaban usando listas de precios únicas para sus listas de clientes, también las sincronizamos, por lo que no habrá ningún ajuste o cambio en las rutinas. 

Localización

Junto con otra información del cliente, sus ubicaciones se ingresarán directamente en la aplicación de ventas de campo para ayudar en la optimización de la ruta de ventas.

sincronización en línea de Quickbooks recortada