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Configuración de la integración de escritorio de QuickBooks®

Nuestra integración para QuickBooks® Desktop utiliza un archivo QWC (QuickBooks Web Connector) descargable, que debe abrirse después de iniciar sesión en su archivo QuickBooks como usuario administrador. El archivo descargable está disponible en el menú Integraciones una vez que haya iniciado sesión en nuestro portal de administración. 

Tutorial completo en Zendesk
integración de escritorio Quickbooks recortada
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Inicio del asistente de instalación de QuickBooks® Desktop

Una vez que haya iniciado sesión, abra nuestro archivo descargable para comenzar su asistente de instalación. Todo lo que se requiere en esta etapa es permitir que nuestros permisos de software accedan y modifiquen sus datos de QuickBooks (nuestro software solo puede modificar los cambios realizados a los clientes, los pagos recibidos y los pedidos / facturas / estimaciones) y poder sincronizar incluso cuando QuickBooks no está abierto. 

Información después de la sincronización de datos

Su sincronización de datos está completamente automatizada y debería comenzar después de que la integración de QuickBooks® Desktop haya finalizado. Si alguno de los campos no puede conectarse, verifique dos veces que su QuickBooks® tenga valores registrados.

Historial de cuenta

Nuestro software sincroniza todo el historial de facturas, notas de crédito, estimaciones y órdenes de venta. Las facturas abiertas se rastrearán con recordatorios de inmediato.

Representantes de ventas

Los valores definidos para los representantes de ventas determinarán la interfaz y el acceso que cada uno tiene cuando usa nuestro software para pedidos de ventas.

Unidades de medida

Admitimos cualquier valor existente para las unidades de medida, y la información se reflejará en las facturas, catálogos digitales y portales de ventas. 

Almacenes

Establezca varios almacenes con inventario único a lo largo de las rutas de sus representantes de ventas para un mejor seguimiento del inventario y administración de pedidos. 

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